VR-Private Banking Beratung - Modul 1

• Privatkundenberater*innen
• Angehende Private-Banking Berater*innen
• Vermögensplaner*innen
• Wertpapierspezialist*innen
• Betreuer*innen vermögender Privatkund*innen
• Privatkundenbetreuer*innen

• Etablierung eines glaubwürdigen und nachhaltigen Beraterselbstverständnisses
• Vertrauen auf sich selbst
• Aufbau der notwendigen Akquisitions-Kompetenzen, um anspruchsvollen Wachstums-Cases gerecht zu werden und am Markt zu bestehen
• Betreuer*innen verstehen, mit welchen Denk- und Verhaltensweisen sie sich beim Kund*in wahrnehmbar unterscheiden können
• Vernetzung

• Ankommen und Kennenlernen
• Kundensegmentierung und Zielgruppen
• Einblick in das Private Banking Projekt des BVR

Steuerliche Rahmenbedingungen im Private Banking

• aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der Private Banking Beratung
• Besonderheiten bei der Besteuerung von Finanzinstrumenten

Gesprächskompetenz in volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Themen

• volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
• Wirtschaftspolitik

• ausgewählte Wertpapiere
• Aktien, Zertifikate, Fonds, ETF´s und Fremdwährungsanlagen

Souveräne Selbstpräsentation und professionelle Neukundenakquise

• Kunde im Mittelpunkt (personalisierte Ansprache/langfristige Beziehung)
• überzeugende Kommunikation
• erfolgreiche Akquise
• praktische Umsetzung

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Beratung. Sie kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmenden erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Beratung (PK226000).