Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung für Seiteneinsteigende

Entwickelt für
Mitarbeitende ohne Bankausbildung, die in der Serviceberatung den nächsten Schritt in der Entwicklung zur Kundenberatung gehen wollen.

In diesem Seminar werden die rechtlichen und fachlichen Grundlagen rund um das Thema Geldanlage behandelt. Sie vertiefen ihr Wissen zu verschiedenen Fonds der Union Investment und Zertifikaten der DZ Bank. Sie erlangen Sicherheit in den Beratungsgesprächen durch einen umfassenden Überblick über die Marktsituation und Konjunktur.

• Wertpapierhandelsgesetz inkl. MiFID II und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung
• Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
• Anlageprodukte der Serviceberatung
• Bankeinlagen und bankeigene Inhaberschuldverschreibungen
• Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere auf Euro lautend mit sehr guter Bonität
• Ausgewählte Zertifikate der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der DZ BANK dem Service-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
• Besonderheiten der Besteuerung von Fonds und Anlegern
• Ausgewählte Fonds der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der Union Investment dem Service-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
• "MeinInvest"
• Offene Immobilienfonds der Finanzgruppe
• Erstellung von bedarfsgerechten Angeboten
• Umsetzungstraining
• Abschlusstest
  
  

Mit erfolgreicher Teilnahme am Seminar inklusive Abschlusstest (mindestens 50 %) wird dokumentiert, dass der Teilnehmer die erforderliche Sachkunde in den benannten Anlageprodukten besitzt.
Die Sachkunde hat eine Gültigkeit für drei Jahre ab Ausstellungsdatum und kann nur durch den Kompetenznachweis „VR-Serviceberater*in“ in das VR-BeraterPass-System übergehen.
Diese Bescheinigung ersetzt nicht den VR-BeraterPass Serviceberatung bzw. den Kompetenznachweis „VR-Serviceberater*in“.

Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden. Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Es wird ausdrücklich empfohlen, die Seminare PK130101, PK120102, PK130103, PK130104 und PK120105 zur Vorbereitung auf den Kompetenznachweis VR-Serviceberatung für Seiteneinsteigende PK219000 in aufsteigender Reihenfolge zu besuchen.

In Abhängigkeit von der technischen Verfügbarkeit wird das Bankanwendungsverfahren direkt am Laptop bzw. mittels Screenshots in die Seminargestaltung einbezogen.

Empfohlene Seminare
•Online-Seminar: Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 inkl. Liquidität (PK130101)

Alle Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises „VR-Serviceberatung für Seiteneinsteigende“ (PK219000)