Online-Training: Telefonische Anlageberatung

• Kundenberater*innen in der Anlageberatung
• Leiter*innen Privatkunden

Immer mehr Kundinnen und Kunden kommen nicht mehr persönlich in die Bank und nutzen das Telefon für eine Beratung.

Sie erhalten aktuelle Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen rund um die telefonische Anlageberatung, die neuesten Grundlagen des WpHG, tauschen sich aktiv aus und profitieren vom Wissen der häufigsten Auffälligkeiten und Fehlern bei telefonischen Anlageberatungen, um diese künftig noch besser zu vermeiden.

Zusätzlich können Sie die bisherigen Kenntnisse professionell in die Welt der telefonischen Anlageberatung übertragen und diese Herausforderungen sicher meistern. Insbesondere gehen wir auf verkäuferische Besonderheiten von Wertpapieren in der telefonischen Anlageberatung ein.

Durch ein Gruppen-Gesprächstraining am Telefon erleben Sie eine realistische Situation und erhalten wertvolles Feedback, um in den Gesprächen in der täglichen Praxis souverän und sicher auch bei einer telefonischen Aufzeichnung zu agieren.

• Rechtliche Grundlagen zu WpHG und telefonischer Anlageberatung
• Geeignetheitserklärung in der telefonischen Beratung
• Umgang mit Produktinformationen in der telefonischen Beratung
• Erfahrungsaustausch
• Häufigste Fehler bei telefonischer Anlageberatung und eine erfolgreiche Vermeidungsstrategie
• Do´s und Don´ts in der telefonischen Anlageberatung gegenüber der klassischen persönlichen Beratung
• Gruppen-Gesprächstraining mit professionellem Trainerfeedback

Dieses Online-Training besteht aus 2 Tagen.

Tag 1: 08:30 - 16:30 Uhr für alle Teilnehmenden.
Tag 2: 60 - 75 Minuten individuelles Gesprächstraining pro Teilnehmer oder Teilnehmerin mit professionellem Trainerfeedback. Das Zeitfenster hierzu wird am 1. Tag mit dem Referenten oder der Referentin abgestimmt.

Gerne führen wir für Sie das Online-Training, wie dargestellt, als gesonderte Inhouse-Veranstaltung für Ihre Bank durch. Anfragen richten Sie bitte an daniela.reinfandt@genoakademie.de.