Online-Kurs: VR FinanzCheck

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den VR FinanzCheck im Kundengespräch einsetzen

Der VR FinanzCheck ist die standardisierte Finanzanalyse für  Privatkunden auf der Omnikanalplattform. Sowohl als Selbstberatungstool als auch im Kundengespräch unterstützt er die Bedarfsermittlung und liefert passenden Produktvorschläge und -informationen.
Damit Sie das Tool effektiv einsetzen können, erfahren Sie in diesem WBT, wie der VR FinanzCheck aufgebaut ist, welche Daten genutzt werden und worauf Sie achten sollten.

• Einführung
• Die persönlichen Daten
• Die Konto- und Vertragsdaten
• Die TopThemen
• Der Modellrechner für die RiesterRente
• Wissenscheck

Dauer: ca. 90 Minuten Bearbeitungszeit

Die jährliche Lizenzgebühr des WBTs errechnet sich aus Ihrer zuletzt gemeldeten Bilanzsumme.

Hier können Sie den Testzugang beantragen.