Online-Seminar: Die Wohnbaufinanzierung - Vertriebsunterstützung und Bestandsmanagement

• Vertriebsassistentinnen und Vertriebsassistenten in der Wohnbaufinanzierung
• Mitarbeitende der Marktunterstützung Wohnbaufinanzierung
• Seiteneinsteigende in die Assistenz Wohnbaufinanzierung

Dieses Seminar vermittelt Ihnen praxisnahes Wissen, um Baufinanzierungsberaterinnen und -berater optimal zu unterstützen und gleichzeitig die Prozesse im Bestand effizient zu managen.

Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die Abläufe im Baufinanzierungsgeschäft, fachliche Grundlagen für die Vertriebsunterstützung sowie Bestandsmanagement sowie die wichtigsten Tools und Methoden für eine professionelle Vertriebsassistenz.

Das Seminar kombiniert theoretische Grundlagen mit praxisnahen Übungen und Fallstudien. Sie profitieren von interaktiven Lernmethoden, digitalen Tools und Checklisten, die Sie direkt in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen können.

• Überblick über den Immobilienmarkt und aktuelle Trends
• Wichtige Begriffe und Produkte in der Baufinanzierung
• verschiedene Web-Based-Trainings

• Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Vertriebsprozess
• Zusammenarbeit mit Beratern und Kunden

• Von der Anfrage bis zur Auszahlung: Prozessschritte im Überblick
• Aktivitätenmanagement und CRM in agree21 / BWS
• Finanzierungsvorgänge in agree21 / BWS
• Dokumentenmanagement und digitale Workflows

• Professionelle Kommunikation mit Kunden und Banken
• Telefon- und E-Mail-Etikette
• Umgang mit schwierigen Situationen und Einwände

• Assistent Beratungsqualität bzw. OKB Immobilie – Anträge erstellen
• Finanzierungsaufbau und Exkurs Kreditwürdigkeit
• Darlehensvertragsunterzeichnung und Cross-Selling

• Typische Fehlerquellen im Baufinanzierungsprozess
• Checklisten für die Antragsbearbeitung
• Best Practices für reibungslose Abläufe

• Auskünfte zum Darlehenskonto leisten und Sondertilgungsanfragen bearbeiten
• Ratentermine bzw. Lastschriften anpassen und vorzeitige Rückzahlungsanfragen bearbeiten
• Zinsbescheinigungen erstellen und Valutierungsaufträge bearbeiten

• Zinsprolongationen und „Forwards“ abwickeln
• Sicherheitenblätter lesen und verstehen sowie Sicherheitenfreigabe vorbereiten
• Tilgungsänderung/-aussetzung bearbeiten
• weitere Geschäftsvorfälle
  

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges Vertriebsunterstützung Wohnbaufinanzierung. Sie kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.

• Online-Seminar: Die Wohnbaufinanzierung - Rechtliche Rahmenbedingungen (dreiteilige LearningJourney), BW134001
• Online-Seminar: Die Wohnbaufinanzierung – Vertriebsunterstützung und Bestandmanagement, BW633001
• Online-Kompetenznachweis: Vertriebsunterstützung Wohnbaufinanzierung, BW238000

Das Modul startet mit einer Online-Vorbereitungsphase von ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls (Lerndauer: ca. 2 Stunden). Die Teilnehmenden erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per E-Mail. Die Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Die Veranstaltung wird digital durchgeführt. Es wird eine Webcam inkl. Mikrofon benötigt.
Unsere Veranstaltung lebt auch immer von der Persönlichkeit Ihrer Mitarbeitenden. Der Einsatz der Kamera unterstützt den methodischen und didaktischen Lernerfolg der Veranstaltung und ist daher obligatorisch.

Als optimale Ergänzung Empfehlung wir das Online-Seminar: Immobilienbesichtigung innerhalb der Kleindarlehensgrenze BW636000.

Das Seminar kann auf Wunsch auch als Inhouse Veranstaltung gestaltbar. Anfragen richten Sie bitte an: corinna.zankl@genoakademie.de