Kunden bei der Anlage auf Konten und der staatlichen Sparförderung beraten

• Seiteneinsteigende bzw. Quereinsteigende in Volksbanken Raiffeisenbanken ab 25 Jahren, die keine Bankausbildung absolviert haben

• Angestellte, die sich zu bestimmten Fachthemen Grundlagen aneignen möchten und eine Qualifizierung bzw. Weiterbildung wünschen

Sie lernen, die Kunden über Anlagemöglichkeiten auf Konten einschließlich der Sonderformen bei einer Genossenschaftsbank zu beraten. Sie können Konten eröffnen, führen und abschließen und Kunden über rechtliche Bestimmungen, vertragliche Vereinbarungen, Zinserträge und deren steuerliche Auswirkungen sowie staatliche Förderungen informieren. Sie wirken beim Abschluss von Bausparverträgen mit.

Sie können die Grundzüge der sozialen Sicherungssysteme erläutern und die Bedeutung von privater Vorsorge und Absicherung herausstellen. Die Produkte zur Vorsorge und Absicherung können Sie beschreiben und deren Anwendungsmöglichkeiten unterscheiden. Sie können anlassbezogen Kunden über die Möglichkeiten/Produkte zur Vorsorge, Absicherung und Kapitalanlage beraten.

• Magisches Dreieck der Geldanlage

• Rechtliche und steuerliche Aspekte in der Geldanlage

• Anlage auf Konten

• Anlageformen
• Besondere rechtliche und vertragliche Bestimmungen

• Staatliche Sparförderung

• Vermögenswirksame Leistungen (vL)
• Wohnungsbau

• Vorsorge/Absicherung

• Grundzüge des sozialen Sicherungssystems
• Produkte zur Vorsorge und Absicherung

Bitte beachten Sie, dass das Seminar aus drei Webinaren á 90 Minuten und 4 Präsenztagen besteht. Der Besuch der Webinare ist verpflichtend.
Sie erfordern eine mehrwöchige Onlinevorbereitungsphase, in der Aufgaben zu erfüllen sind.

Jeder Baustein wird nach Bestehen einer praktischen und schriftlichen Kompetenzfeststellung durch die IHK bescheinigt, sofern in dieser im Durchschnitt 50% erzielt wurden. Im Rahmen der IHK-Kompetenzfeststellung fällt eine zusätzliche Gebühr von 250 EUR (exkl. 19% MwSt.) an, die nicht im Seminarpreis enthalten ist. Sie wird gemeinsam mit dem Seminarpreis nach Seminarende abgerechnet und vollständig an die IHK abgeführt.

Die Durchführung der Kompetenzfeststellung am letzten Präsenztag erfolgt entweder in den Räumlichkeiten IHK (Raum Kassel; Fahrtwege sind einzuplanen) oder im Seminarhotel.

Bei Nichterreichen der Mindestanforderung (50%) in der Kompetenzfeststellung besteht die Mglichkeit diese kostenpflichtig nachzuholen.  

Sollten Sie den Abschluss zur/zum Bankkauffrau/Bankkaufmann anstreben, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit Ihrer IHK in Verbindung, um die Rahmenbedingungen der Abschlussprüfung abzuklären.