Bankkaufmann/-frau: Vermögen 2 - Anlage in Wertpapieren (QB 7)

• Seiteneinsteiger bzw. Quereinsteiger in Volksbanken Raiffeisenbanken, die keine Bankausbildung absolviert haben

• Angestellte, die sich zu bestimmten Fachthemen Grundlagen aneignen möchten und eine Qualifizierung bzw. Weiterbildung wünschen

Sie können Kunden über verschiedene Anlagemöglichkeiten, insbesondere in Schuldverschreibungen, Aktien, Investmentzertifikaten und Zertifikaten unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Bestimmungen in Grundzügen informieren. Sie lernen Chancen und Risiken der verschiedenen Anlagemöglichkeiten einzuschätzen und zu erläutern, kursbeeinflussende Faktoren zu beschreiben, über Kosten zu beraten, Kundenanfragen zu Wertpapierabrechnung zu beantworten und über die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren zu beraten.

• Besonderheiten in der Anlageberatung (steuerliche Aspekte, Ausführung und Verwahrung)
• Gläubigerpapiere
• Teilhaberpapiere
• Investmentzertifikate
• Zertifikate
• Prüfung (schriftlicher und praktischer Teil)

Bitte beachten Sie, dass das Seminar aus zwei Webinaren á 90 Minuten und 3 Präsenztagen besteht. Der Besuch der Webinare ist verpflichtend.
Sie erfordern eine mehrwöchige Onlinevorbereitungsphase, in der Aufgaben zu erfüllen sind.

Jeder Baustein wird nach Bestehen einer praktischen und schriftlichen Prüfung durch die GenoAkademie bescheinigt. Zusätzlich wird jeder Teilnehmer durch die IHK zertifiziert, wenn der Ausbildungsbetrieb eine kontinuierliche Tätigkeitsbeurteilung einreicht und der Teilnehmer insgesamt mindestens 51 Punkte in den Prüfungen inklusive Tätigkeitsbeurteilung erreicht. Durch die Bescheinigungen der IHK wird dem Teilnehmer ermöglicht, den Titel des Bankassistenten zu erreichen.

Sollten Sie den Abschluss zur/zum Bankkauffrau/Bankkaufmann anstreben, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit Ihrer IHK in Verbindung, um die Rahmenbedingungen der Abschlussprüfung abzuklären.