Patrick Pfeffer
Produktmanager Private Banking, Entwicklungswege Private Banking, Regulatorik
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PK040006
Online-Kurs: IDD in der Beratung 2024
Entwickelt für Sie alsDas ist Ihr NutzenDiese Inhalte erwarten Sie
Qualifizierungsnachweis:
Das sollten Sie noch wissen
- Mitarbeiter, die Beratungen in Versicherungsprodukten durchführen
Das Web Based Training - IDD in der Beratung bietet Ihnen einen Überblick über die neuen Pflichten nach der Versicherungsvertriebsrichtlinie. Das Lernprogramm liefert Ihnen fundiertes Wissen zur IDD. Es hilft Ihnen die neuen versicherungsrechtlichen Vorschriften in der bankindividuellen Umsetzung zu erkennen und regelkonform anzuwenden.
- Wesentliche Inhalte der IDD
- Was bedeutet die IDD für die genossenschaftliche Beratung?
- Anforderungen der Richtlinie an das Versicherungsvermittlungsgeschäft der genossenschaftlichen Bank
- Umsetzung der Anforderung in der Beratung von Kunden
- Beratungsinhalte (Analyse, Produktauswahl, Kundenbedarf)
- Dokumentation der Kundenwünsche
- Aushändigung von Unterlagen
- Anwendung bei speziellen Versicherungslösungen
- Systemunterstützung in der Beratung
- WissensCheck
Qualifizierungsnachweis:
- IDD Weiterbildungszeit (GewO § 34d Abs. 9 Satz 1 i.V.m. Weiterbildungsverpflichtung gemäß §7 der Versicherungsvermittlungsverordnung): 1 Stunde
ca. 60 Minuten Laufzeit, zzgl. WissensCheck
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