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PK614003

VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update 365

Entwickelt für Sie als
  • Betreuer von vermögenden Privatkunden
  • Geschäftsstellenleiter
  • Mitarbeiter, die den VR-BeraterPass Vermögensplanung erworben haben
Das ist Ihr Nutzen

Das Seminar VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update 365 zertifiziert Ihre Mitarbeiterqualifikation nach WpHG zum Zeitpunkt der VR-BeraterPass-Vergabe. Da aber gerade im Wertpapiergeschäft laufend neue Produkte auf den Markt kommen und gesetzliche Änderungen wie z. B. im Steuerrecht eine Aktualisierung der Kenntnisse erforderlich machen, kann die Bank mit älteren VR-BeraterPässen nicht den aktuellen Wissensstand der Mitarbeiter nachweisen.

Aus diesem Grund bieten wir dieses VR-BeraterPass Vermögensplanung Update 365-Seminar jährlich an. Hier werden Ihnen die Veränderungen in den für die Praxis relevanten Themen und die bereits verabschiedeten gesetzlichen Novellierungen vermittelt. Sie wenden das aktualisierte Wissen anschließend anhand von Fallstudien und Praxisfällen an.

Es kann durch das VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update 365 eine entsprechende Mitarbeiterqualifikation aufrecht erhalten werden.

Diese Inhalte erwarten Sie
  • Praxisorientierte Auffrischung im Bereich der Aktien, Fonds und Zertifikate
  • Steuerliche Änderungen und deren praktische Umsetzung
  • Rechtsfragen in der Anlageberatung
  • Funktionsweise, Chancen und Risikofaktoren von neuen Finanzprodukten
  • Vermögensmanagement im aktuellen Marktumfeld
  • Umschichtungs-/Strukturierungs- und Dokumentationsideen anhand von Fallstudien

Qualifizierungsnachweis:
  • WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung (WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
  • WpHG § 87, Abs 4 i.V.m. WpHGMaAnzV § 2 Abs. 1, Sachkundeerhalt und -aktualisierung Vertriebsbeauftragte - Produktkompetenz
Das sollten Sie noch wissen

Dieses Seminar ersetzt nicht den Kompetenznachweis VR-Vermögensplanung. Es dient der Auffrischung des Wissens für Teilnehmer, die den Kompetenznachweis erfolgreich abgeschlossen haben bzw. den VR-BeraterPass Vermögensplanung (VR-BeraterPass Stufe IV) bereits besitzen oder über eine vergleichbare Qualifikation verfügen. Mit Absolvierung des Seminars erhalten diese Teilnehmer einen aktuellen VR-BeraterPass Vermögensplanung mit einer Gültigkeit von 1 Jahr.

Dieses Seminar bieten wir auch als Inhouse-Modul in Ihrer Volks- oder Raiffeisenbank bzw. Arbeitsgemeinschaft an. Zur handlungsorientierten Umsetzung von Fachwissen in Verkaufs- und Abschlusskompetenz bieten wir ein individuelles Training an Ihrem Arbeitsplatz an.

Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 2.995,00 EUR mit max. 18 Teilnehmern (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Dirk Hornung (Tel.: 069 6978-3386 oder per E-Mail: dirk.hornung@genoakademie.de).

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Mit unseren individualisierten, skillbasierten Lernangeboten, die sich auf sechs Schlüsselthemen der Zukunft konzentrieren, bieten wir Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im Arbeitsumfeld.
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