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PK122113

Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren


Zu den Terminen

Entwickelt für Sie als
  • Mitarbeiter im Privatkundengeschäft
  • langjährige Mitarbeiter im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)
Das ist Ihr Nutzen

Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen Altersvorsorge, Absicherung und Vermögen. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der Genossenschaftlichen Beratung anzuwenden und kundenorientierte Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Versorgungslücken sowie optimale Anlagekonzepte zu erstellen.

Diese Inhalte erwarten Sie
  • Vermögen braucht Struktur, die richtigen Allokationsvorschläge nach Assetklassen und Risikobereitschaft
  • Welche Produktvorschläge der Privatkundenberatung passen zu den verschiedenen Kundentypen und Szenarien im Bereich Vermögen und Vorsorge
  • Depots und Vermögensanlagen kundenorientiert optimieren und strukturieren
  • Vorsorgesituationen kundengerecht analysieren und die passenden Lösungen nutzenorientiert anbieten
  • Sie führen eine qualifizierte Analyse des Kundenbedarfs durch, einschließlich Berechnung der Versorgungslücken
  • Sie entwickeln individuelle Konzepte zur Altersvorsorge, Einkommenssicherung und Hinterbliebenenvorsorge
  • Konkrete Produktlösungen der R+V im Bereich Absicherung und Vorsorge (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung, R+V BasisRente) kundengerecht erklären und visualisieren
Qualifizierungsnachweis: Bildungszeit IDD (§34d Abs.9 GewO): 5 Stunden
 
Das sollten Sie noch wissen

Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Privatkundenberater. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.

Information Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Privatkundenberater (PK212110).

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Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerPK122113.00124.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
26.02.24 - 05.04.24

Transferphase:
15.04.24 - 26.04.24
09.04. - 12.04.24
Preis
Vollpension: 780,36 €
Tagesgast: 336,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.00224.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
26.02.24 - 05.04.24

Transferphase:
15.04.24 - 26.04.24
09.04. - 12.04.24
Preis
Vollpension: 581,39 €
Tagesgast: 264,00 €
Anreise am Vortag: 81,47 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.00324.1
Ort Lehrte
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
01.04.24 - 10.05.24

Transferphase:
20.05.24 - 31.05.24
14.05. - 17.05.24
Preis
Vollpension: 947,43 €
Tagesgast: 392,00 €
Anreise am Vortag: 142,57 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.00424.1
Ort Unterreichenbach
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
01.04.24 - 10.05.24

Transferphase:
20.05.24 - 31.05.24
14.05. - 17.05.24
Preis
Vollpension: 855,96 €
Tagesgast: 364,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.00524.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
22.04.24 - 31.05.24

Transferphase:
10.06.24 - 21.06.24
04.06. - 07.06.24
Preis
Vollpension: 676,62 €
Tagesgast: 264,00 €
Anreise am Vortag: 106,93 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.00624.1
Ort Stuttgart
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
10.06.24 - 19.07.24

Transferphase:
29.07.24 - 09.08.24
23.07. - 26.07.24
Preis
Vollpension: 930,92 €
Tagesgast: 311,99 €
Anreise am Vortag: 157,84 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.00724.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
15.07.24 - 23.08.24

Transferphase:
02.09.24 - 13.09.24
27.08. - 30.08.24
Preis
Vollpension: 648,62 €
Tagesgast: 236,00 €
Anreise am Vortag: 106,93 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.00824.1
Ort Merseburg
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
29.07.24 - 06.09.24

Transferphase:
16.09.24 - 27.09.24
10.09. - 13.09.24
Preis
Vollpension: 812,08 €
Tagesgast: 336,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.00924.1
Ort Bad Kreuznach
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
26.08.24 - 04.10.24

Transferphase:
14.10.24 - 25.10.24
08.10. - 11.10.24
Preis
Vollpension: 724,61 €
Tagesgast: 311,99 €
Anreise am Vortag: 96,74 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.01024.1
Ort Rendsburg
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
02.09.24 - 11.10.24

Transferphase:
21.10.24 - 01.11.24
15.10. - 18.10.24
Preis
Vollpension: 819,82 €
Tagesgast: 311,99 €
Anreise am Vortag: 127,30 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.01124.1
Ort Hannover
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
09.09.24 - 18.10.24

Transferphase:
28.10.24 - 08.11.24
22.10. - 25.10.24
Preis
Vollpension: 1.030,52 €
Tagesgast: 364,00 €
Anreise am Vortag: 162,94 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.01224.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
30.09.24 - 08.11.24

Transferphase:
18.11.24 - 29.11.24
12.11. - 15.11.24
Preis
Vollpension: 581,39 €
Tagesgast: 264,00 €
Anreise am Vortag: 81,47 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.01324.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
14.10.24 - 22.11.24

Transferphase:
02.12.24 - 13.12.24
26.11. - 29.11.24
Preis
Vollpension: 824,22 €
Tagesgast: 364,00 €
Anreise am Vortag: 127,30 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.01424.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
28.10.24 - 06.12.24

Transferphase:
16.12.24 - 27.12.24
10.12. - 13.12.24
Preis
Vollpension: 676,62 €
Tagesgast: 264,00 €
Anreise am Vortag: 106,93 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.01524.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
28.10.24 - 06.12.24

Transferphase:
16.12.24 - 27.12.24
10.12. - 13.12.24
Preis
Vollpension: 780,36 €
Tagesgast: 336,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.01624.1
Ort Stuttgart
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
09.12.24 - 17.01.25

Transferphase:
27.01.25 - 07.02.25
21.01. - 24.01.25
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
1.290,00 €
VeranstaltungsnummerPK122113.01724.1
Ort Münster
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
28.10.24 - 06.12.24

Transferphase:
16.12.24 - 27.12.24
10.12. - 13.12.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
1.290,00 €
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