Online-Training: Wiedereinsteiger in den VR-BeraterPass Serviceberatung und Privatkundenberatung

• VR-Serviceberater
• VR-Privatkundenberater (ehemals VR-FinanzPlaner)

Geben Sie wieder in die Beratung eingestiegenen oder auch von extern kommenden Kollegen die Chance, die wichtigsten Themen rund um die ganzheitliche Beratung ausführlich aufzufrischen und den bestehenden aber abgelaufenen oder auf Basis der Erfahrung neu eingestuften VR-BeraterPass damit zu aktualisieren.

In einer kleinen Gruppe werden die Teilnehmer intensiven Austausch erleben, jederzeit Fragen stellen und mit der Trainerin in engem (digitalen) Kontakt stehen.

Die Teilnehmer werden einen Gesamtüberblick zu den wichtigsten Themen der Anlageberatung erhalten und unter dem Aspekt der ganzheitlichen Beratung die fachliche und vertriebliche Kompetenz stärken.

Das rein digitale Format als Online-Training erlaubt uns ein sicheres Zusammenarbeiten ohne Reiseaufwand und zusätzliche Pensionskosten.

• Rechtliche Aspekte in der Anlageberatung
• Aufsichtsrecht | WpHG | MiFID II
• Steuern in der Anlageberatung
• Abgeltungssteuer | Investmentsteuerreformgesetz
• Ein Blick auf die aktuelle Marktsituation
• Rückblick | Ausblick | Prognosen
• Fokusprodukte des genossenschaftlichen Finanzverbundes
• Verbundhausmeinung | Zertifikate | Investmentfonds
• Update zu den rechtlichen, steuerlichen und vertrieblichen Rahmenbedingungen und Produkten im Bereich Absicherung und Vorsorge

Qualifizierungsnachweis:

• IDD Weiterbildungszeit (GewO § 34d Abs. 9 Satz 1 i.V.m. Weiterbildungsverpflichtung gemäß §7 der Versicherungsvermittlungsverordnung): 4,5 Stunden
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung (WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung) (Sachkundeerhalt, WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung) (Sachkundeerhalt, WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)

Die Teilnehmer erhalten einen aktuellen VR-BeraterPass entsprechend ihrer Einstufung im Bereich Serviceberatung oder Privatkundenberatung.

Eine bestehende Einstufung in das VR-BeraterPass-System.