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PK211100

Kompetenznachweis VR-Serviceberatung


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Kompetenznachweis VR-Serviceberatung


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Entwickelt für Sie als
  • Mitarbeiter, die die Abschlussprüfung zum Bankkaufmann erfolgreich absolvierten bzw. über eine vergleichbare Berufserfahrung verfügen
  • Mitarbeiter, die in der ServiceBeratung tätig sind oder sein sollen und den nächsten Schritt in der Entwicklung zum Berater gehen wollen
Das ist Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Beratung und den Verkauf in der Serviceberatung verfügen.

Diese Inhalte erwarten Sie

Schriftliche Prüfung:
Die schriftliche Prüfung umfasst die Bearbeitung eines Antwort-Auswahl-Tests (MC-Test). Der MC-Test prüft unter anderem die Kenntnisse gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Zivilrechts. Hierfür sind alle durch den VR-BeraterPass ServiceBeratung zertifizierten Anlageklassen prüfungsrelevant. Dauer des Antwort-Auswahl-Tests insgesamt: 120 Minuten.

Führen von ganzheitlichen Beratungsgesprächen:
Sie führen zwei Beratungsgespräche. Zunächst ein ganzheitliches Analysegespräch und dann ein vorzubereitendes Angebotsgespräch zu den Beratungsthemen der ServiceBeratung (Liquidität, Absicherung, Vermögen und Vorsorge). Dabei werden ebenfalls für den Bereich Vermögen und Vorsorge die Kenntnisse gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Zivilrechts geprüft.

  • Das Analysegespräch umfasst eine Gesprächsdauer von 30 Minuten.
  • Das Angebotsgespräch dauert ebenfalls 30 Minuten.
  • Die Vorbereitungszeit auf das Angebotsgespräch beträgt 60 Minuten.

Qualifizierungsnachweis:

  • WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
  • WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung)
  • WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung)

Mit Bestehen des Kompetenznachweises Serviceberatung wird der VR-BeraterPass Serviceberatung ausgestellt.Im Kompetenznachweis wird die Fachkompetenz und die personale Kompetenz beurteilt.

Die personale Kompetenz ist unterteilt in:

  • zukunftsorientiert handeln
  • genossenschaftlich agieren
  • Aktivitäten gestalten

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Kompetenznachweis

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

  • Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 incl. Liquidität (PK121101)
  • Learning Journey: Der Berater für Vermögen, Absicherung und Vorsorge (PK131102)
  • Ganzheitliche Omnikanal-ServiceBeratung (PK121103)

Entwickelt für Sie als
  • Mitarbeiter, die die Abschlussprüfung zum Bankkaufmann erfolgreich absolvierten bzw. über eine vergleichbare Berufserfahrung verfügen
  • Mitarbeiter, die in der ServiceBeratung tätig sind oder sein sollen und den nächsten Schritt in der Entwicklung zum Berater gehen wollen
Das ist Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Beratung und den Verkauf in der Serviceberatung verfügen.

Diese Inhalte erwarten Sie

Schriftliche Prüfung:
Die schriftliche Prüfung umfasst die Bearbeitung eines Antwort-Auswahl-Tests (MC-Test). Der MC-Test prüft unter anderem die Kenntnisse gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Zivilrechts. Hierfür sind alle durch den VR-BeraterPass ServiceBeratung zertifizierten Anlageklassen prüfungsrelevant. Dauer des Antwort-Auswahl-Tests insgesamt: 120 Minuten.

Führen von ganzheitlichen Beratungsgesprächen:
Sie führen zwei Beratungsgespräche. Zunächst ein ganzheitliches Analysegespräch und dann ein vorzubereitendes Angebotsgespräch zu den Beratungsthemen der ServiceBeratung (Liquidität, Absicherung, Vermögen und Vorsorge). Dabei werden ebenfalls für den Bereich Vermögen und Vorsorge die Kenntnisse gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Zivilrechts geprüft.

  • Das Analysegespräch umfasst eine Gesprächsdauer von 30 Minuten.
  • Das Angebotsgespräch dauert ebenfalls 30 Minuten.
  • Die Vorbereitungszeit auf das Angebotsgespräch beträgt 60 Minuten.

Qualifizierungsnachweis:

  • WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
  • WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung)
  • WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung)

Mit Bestehen des Kompetenznachweises Serviceberatung wird der VR-BeraterPass Serviceberatung ausgestellt.Im Kompetenznachweis wird die Fachkompetenz und die personale Kompetenz beurteilt.

Die personale Kompetenz ist unterteilt in:

  • zukunftsorientiert handeln
  • genossenschaftlich agieren
  • Aktivitäten gestalten

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

 

Kompetenznachweis

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

  • Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 incl. Liquidität (PK121101)
  • Learning Journey: Der Berater für Vermögen, Absicherung und Vorsorge (PK131102)
  • Ganzheitliche Omnikanal-ServiceBeratung (PK121103)

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Die nächsten Termine für 2023
VeranstaltungsnummerPK211100.00323.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
03.05.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.00423.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
04.05.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.00523.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
15.05.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.00623.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
16.05.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.00923.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
05.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.01023.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.01323.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
27.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 109,08 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.01423.1
Ort Hildesheim
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
28.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 109,08 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.01523.1
Ort Bad Dürkheim
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
04.07.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 104,13 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.01623.1
Ort Bad Dürkheim
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
05.07.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 104,13 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.01723.1
Ort Kiel
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
18.07.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 101,20 €
Anreise am Vortag: 138,84 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.01823.1
Ort Kiel
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
19.07.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 101,20 €
Anreise am Vortag: 138,84 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.01923.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
15.08.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.02023.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
16.08.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.02123.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
05.09.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.02223.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.09.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.02323.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
26.09.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.02423.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
27.09.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.02723.1
Ort Merseburg
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
10.10.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 104,13 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.02823.1
Ort Merseburg
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
11.10.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 104,13 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.03123.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
21.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.03223.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
22.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.03323.1
Ort Hamburg
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
27.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.03423.1
Ort Hamburg
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
28.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.03523.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
19.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 109,08 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.03623.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
20.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 109,08 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.03723.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
20.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.03823.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
21.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.04123.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
07.06.23
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.04223.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
19.09.23
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.10023.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
22.05.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.10123.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
23.05.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.10223.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
19.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.10323.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
26.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.10423.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
09.10.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.10523.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
10.10.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.10623.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
14.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.10723.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
15.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.10823.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
09.01.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.10923.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
10.01.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.11023.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
19.03.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
810,00 €
VeranstaltungsnummerPK211100.11123.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
20.03.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
810,00 €
Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerPK211100.00324.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
23.01.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
keine Angabe
VeranstaltungsnummerPK211100.00424.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
24.01.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
keine Angabe
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Aus der GenoAkademie und der BWGV-Akademie ist ab Januar 2023 die neue GenoAkademie GmbH & Co. KG. gewachsen!

Wir möchten uns als leistungsfähige genossenschaftliche Bildungseinrichtung neu positionieren und sind der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam ein noch stärkerer Bildungspartner für Sie sind!

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