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PK212110

Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung


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Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung


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Entwickelt für Sie als
  • Mitarbeiter im Privatkundengeschäft
  • langjährige Mitarbeiter im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)
Diese Inhalte erwarten Sie

Klausur:
In einer dreistündigen Klausur stellen Sie Ihr aktuelles Wissen unter Beweis. Es werden ausschließlich offene Fachfragen gestellt.

Analysegespräch:
Sie bereiten sich 15 Minuten auf Basis von schriftlichen Kundeninformationen auf das Gespräch vor. Direkt im Anschluss führen Sie das Gespräch.
Dauer: 40 Minuten.

Angebotsgespräch:
Sie bereiten sich direkt nach dem Analysegespräch 60 Minuten auf das dann folgende Angebotsgespräch vor. Dieses hat eine Dauer von 30 Minuten und bezieht sich auf den Kundenfall und den Ergebnissen des Analysegesprächs.

Qualifizierungsnachweis:

  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
  • WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
  • WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
  • WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)

Im Kompetenznachweis wird die Fachkompetenz und die personale Kompetenz beurteilt. Die personale Kompetenz ist unterteilt in:

  • zukunftsorientiert handeln
  • genossenschaftlich agieren
  • Aktivitäten gestalten

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Kompetenznachweis

Gegenstand des Kompetenznachweise sind die Inhalte der Kernmodule:

  • Grundlagen der Privatkundenberatung (PK122111)
  • Learning Journey: Vermögensanlagen, Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132001)
  • Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren (PK122113)
  • Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122114)

Das bringen Sie mit

Erfolgreicher Abschluss eines der folgenden Kompetenznachweise:

  • Kompetenznachweis ServiceBeratung (PK211100 oder PK211000 oder 31100 oder PN110 oder PN111)
  • Kompetenznachweis Mitarbeiter im Retailgeschäft (2091)
  • Kompetenznachweis Verkauf im Retailbanking (SKN72)
  • Kompetenznachweis Servicebank

oder erfolgreicher Abschluss von:

  • Zertifizierung zum Finanzberater (3691)
  • Seminar Kundenberatung
  • Allgemeines Fortbildungssseminar (AFS)

Entwickelt für Sie als
  • Mitarbeiter im Privatkundengeschäft
  • langjährige Mitarbeiter im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)
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Klausur:
In einer dreistündigen Klausur stellen Sie Ihr aktuelles Wissen unter Beweis. Es werden ausschließlich offene Fachfragen gestellt.

Analysegespräch:
Sie bereiten sich 15 Minuten auf Basis von schriftlichen Kundeninformationen auf das Gespräch vor. Direkt im Anschluss führen Sie das Gespräch.
Dauer: 40 Minuten.

Angebotsgespräch:
Sie bereiten sich direkt nach dem Analysegespräch 60 Minuten auf das dann folgende Angebotsgespräch vor. Auch dieses hat eine Dauer von 30 Minuten und bezieht sich auf den Kundenfall und den Ergebnissen des Analysegesprächs.

Qualifizierungsnachweis:

  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
  • WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
  • WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
  • WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)




Im Kompetenznachweis wird die Fachkompetenz und die personale Kompetenz beurteilt. Die personale Kompetenz ist unterteilt in:

  • zukunftsorientiert handeln
  • genossenschaftlich agieren
  • Aktivitäten gestalten

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Kompetenznachweis

Gegenstand des Kompetenznachweise sind die Inhalte der Kernmodule:

  • Grundlagen der Privatkundenberatung (PK122111)
  • Learning Journey: Vermögensanlagen, Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132001)
  • Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren (PK122113)
  • Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122114)

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  • Kompetenznachweis ServiceBeratung (PK211100 oder PK211000 oder 31100 oder PN110 oder PN111)
  • Kompetenznachweis Mitarbeiter im Retailgeschäft (2091)
  • Kompetenznachweis Verkauf im Retailbanking (SKN72)
  • Kompetenznachweis Servicebank

oder erfolgreicher Abschluss von:

  • Zertifizierung zum Finanzberater (3691)
  • Seminar Kundenberatung
  • Allgemeines Fortbildungssseminar (AFS)

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Die nächsten Termine für 2023
VeranstaltungsnummerPK212110.00523.1
Ort Hamburg
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
07.03.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.00623.1
Ort Hamburg
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
08.03.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.00723.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
14.02.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.00823.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
15.02.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.01123.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
05.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.01223.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.01323.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
13.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.01423.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
14.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.01723.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
04.07.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.01823.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
05.07.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.01923.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
25.07.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 109,08 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.02023.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
26.07.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 109,08 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.02323.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
01.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.02423.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
02.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.02523.1
Ort Merseburg
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
14.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 104,13 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.02623.1
Ort Merseburg
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
15.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 104,13 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.02923.1
Ort Hamburg
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
29.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.03023.1
Ort Hamburg
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
30.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.03123.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
05.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.03223.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.03523.1
Ort Bad Dürkheim
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
12.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 104,13 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.03623.1
Ort Bad Dürkheim
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
13.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 74,02 €
Anreise am Vortag: 104,13 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.03723.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
18.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.03823.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
19.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.10023.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
21.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.10123.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
30.06.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.10223.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.09.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.10323.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
07.09.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.10423.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
16.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.10523.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
17.11.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.10623.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
11.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.10723.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
12.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 79,64 €
Anreise am Vortag: 119,00 €
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.10823.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
05.02.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.10923.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.02.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.11023.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
09.04.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
835,00 €
VeranstaltungsnummerPK212110.11123.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:45 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
10.04.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
835,00 €
Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerPK212110.00124.1
Ort Hildesheim
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
30.01.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
keine Angabe
VeranstaltungsnummerPK212110.00224.1
Ort Hildesheim
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
31.01.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
keine Angabe
VeranstaltungsnummerPK212110.00524.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.02.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
keine Angabe
VeranstaltungsnummerPK212110.00624.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
07.02.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
keine Angabe
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