Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung

• Mitarbeiter im Privatkundengeschäft
• langjährige Mitarbeiter im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)

Klausur:
In einer dreistündigen Klausur stellen Sie Ihr aktuelles Wissen unter Beweis. Es werden ausschließlich offene Fachfragen gestellt.

Analysegespräch:
Sie bereiten sich 15 Minuten auf Basis von schriftlichen Kundeninformationen auf das Gespräch vor. Direkt im Anschluss führen Sie das Gespräch.
Dauer: 40 Minuten.

Angebotsgespräch:
Sie bereiten sich direkt nach dem Analysegespräch 60 Minuten auf das dann folgende Angebotsgespräch vor. Auch dieses hat eine Dauer von 30 Minuten und bezieht sich auf den Kundenfall und den Ergebnissen des Analysegesprächs.

Qualifizierungsnachweis:

• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
• WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)

Gegenstand des Kompetenznachweise sind die Inhalte der Kernmodule:

• Grundlagen der Privatkundenberatung (PK122111)
• Learning Journey: Vermögensanlagen, Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132001)
• Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren (PK122113)
• Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122114)

Erfolgreicher Abschluss eines der folgenden Kompetenznachweise:

• Kompetenznachweis ServiceBeratung (PK211100 oder PK211000 oder 31100 oder PN110 oder PN111)
• Kompetenznachweis Mitarbeiter im Retailgeschäft (2091)
• Kompetenznachweis Verkauf im Retailbanking (SKN72)
• Kompetenznachweis Servicebank

oder erfolgreicher Abschluss von:

• Zertifizierung zum Finanzberater (3691)
• Seminar Kundenberatung
• Allgemeines Fortbildungssseminar (AFS)