Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:

PK630003

Online-Training: Wiedereinsteiger in den VR-BeraterPass Serviceberatung und Privatkundenberatung


Zu den Terminen

Entwickelt für Sie als
  • VR-Serviceberater
  • VR-Privatkundenberater (ehemals VR-FinanzPlaner)
Das ist Ihr Nutzen

Geben Sie wieder in die Beratung eingestiegenen oder auch von extern kommenden Kollegen die Chance, die wichtigsten Themen rund um die ganzheitliche Beratung ausführlich aufzufrischen und den bestehenden aber abgelaufenen oder auf Basis der Erfahrung neu eingestuften VR-BeraterPass damit zu aktualisieren.

In einer kleinen Gruppe werden die Teilnehmer intensiven Austausch erleben, jederzeit Fragen stellen und mit der Trainerin in engem (digitalen) Kontakt stehen.

Die Teilnehmer werden einen Gesamtüberblick zu den wichtigsten Themen der Anlageberatung erhalten und unter dem Aspekt der ganzheitlichen Beratung die fachliche und vertriebliche Kompetenz stärken.

Das rein digitale Format als Online-Training erlaubt uns ein sicheres Zusammenarbeiten ohne Reiseaufwand und zusätzliche Pensionskosten.

Diese Inhalte erwarten Sie
  • Rechtliche Aspekte in der Anlageberatung
    • Aufsichtsrecht | WpHG | MiFID II
  • Steuern in der Anlageberatung
    • Abgeltungssteuer | Investmentsteuerreformgesetz
  • Ein Blick auf die aktuelle Marktsituation
    • Rückblick | Ausblick | Prognosen
  • Fokusprodukte des genossenschaftlichen Finanzverbundes
    • Verbundhausmeinung | Zertifikate | Investmentfonds
  • Update zu den rechtlichen, steuerlichen und vertrieblichen Rahmenbedingungen und Produkten im Bereich Absicherung und Vorsorge


Qualifizierungsnachweis:

  • IDD Weiterbildungszeit (GewO § 34d Abs. 9 Satz 1 i.V.m. Weiterbildungsverpflichtung gemäß §7 der Versicherungsvermittlungsverordnung): 4,5 Stunden
  • WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung (WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung) (Sachkundeerhalt, WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung) (Sachkundeerhalt, WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
Das sollten Sie noch wissen

Die Teilnehmer erhalten einen aktuellen VR-BeraterPass entsprechend ihrer Einstufung im Bereich Serviceberatung oder Privatkundenberatung.

Teilnahmevoraussetzung

Eine bestehende Einstufung in das VR-BeraterPass-System.

Zurück zur Themenübersicht

Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerPK630003.00124.1
Ort Meetings mit Kick
Termin
Beginn: 08:30 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
13.05. - 17.05.24
Preis 1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK630003.00224.1
Ort Meetings mit Kick
Termin
Beginn: 08:30 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
11.11. - 15.11.24
Preis 1.550,00 €
Sie haben Fragen?

Rufen Sie unser Kunden-Service-Center an:

02205 803 9500Email schreiben

Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr

x
Unsere neuen Top-Challenges

Die neuen Top-Challenges Ihrer GenoAkademie

Mit unseren individualisierten, skillbasierten Lernangeboten, die sich auf sechs Schlüsselthemen der Zukunft konzentrieren, bieten wir Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im Arbeitsumfeld.
Jedes Thema wird in zwei Kompetenzstufen angeboten, um heterogene Wissensstände bei Mitarbeitenden zu berücksichtigen und ein zielgerichtetes Lernen zu fördern.

Mit dem KI-unterstützen Skillmanagement können Sie Lernpfade erstellen, die auf Sie persönlich zugeschnitten sind – schnell, einfach und individuell. 
Dabei greifen wir auf die Inhalte vieler renommierter Bildungsanbieter zurück.

Neugierig?

Top-Challenges