Online-Seminar:Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung (PK123101 digital)

Entwickelt für Sie als

Privatkundenberater mit mehrjähriger Beratungserfahrung
Privatkundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking

Das ist Ihr Nutzen

Sie erhalten für das gehobene Privatkundengeschäft notwendige produktübergreifende Detailkenntnisse zu den Themen Kapitalmärkte und deren Einflussfaktoren sowie relevante Zusammenhänge.
Sie berücksichtigen die vielfältigen einkommensteuerlichen sowie erbschaftssteuerlichen Aspekte in der Privatkundenbetreuung im Anlagevorschlag.
Sie beachten die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Rahmenbedingungen in der Anlageberatung

Diese Inhalte erwarten Sie

Prognose der Entwicklungen am Kapitalmarkt und überzeugende Argumentation
- BIP, Fiskalpolitik, Arbeitsmarkt
- Inflation, Messung und aktuelle Beurteilung
- Geldpolitik und Zinsentwicklung /-prognose
- Zahlungsbilanz, Wechselkursprognose
- Zinsparitäten und andere aktuelle Ansätze
Relevante aktuelle Steuerthemen in der VR-Vermögensplanung
- DBA – ausländische Quellensteuer
- Aktuelle Est-Fragen und Entwicklungen, Verlustverrechnungen /–beschränkungen
- Analyse und Optimierung der steuerlichen Situation
Aktuelle zivil- und aufsichtsrechtliche Aspekte in der VR-Vermögensplanung
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Fragen (Umschichtungen, Kosten-Info, Beschwerden)
- Zivilrechtliche Anforderungen in der Beratung vermögender Privatkunden

Das sollten Sie noch wissen

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Information Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Vermögensplanung (PK213100).

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