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PK213100

Kompetenznachweis VR-Vermögensplanung


Zu den Terminen

Entwickelt für Sie als
  • Privatkundenberater mit mehrjähriger Beratungserfahrung
  • Privatkundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking
Das ist Ihr Nutzen

Sie zeigen Ihre fachliche und personale Kompetenz (zukunftsorientiert Handeln, genossenschaftlich Agieren und zielgerichtete Aktivitäten gestalten) im Bereich der Vermögensplanung.

Diese Inhalte erwarten Sie

Praxisarbeit VermögensPlanung:
Die schriftliche Ausarbeitung ist im Vorfeld des Kompetenznachweises einzureichen. Sie bearbeiten einen vorgegebenen Kundenfall mit dem Ziel, eine schlüssige Vermögensplanung zu erstellen. Ihre Praxisarbeit wird anhand vorgegebener Kriterien, die Ihnen offen gelegt werden, bewertet. Diese Fallbearbeitung dient als Basis für Ihr Angebots- und Prüfungsgespräch.

Angebots- und Prüfungsgespräch:
Vorbereitung: 5 Min
Angebotsgespräch mit dem Kunden: 40 Min
Fragen zur VermögensPlanung: 20 Min

Bewertung:10 Min
Feedback: 15 Min
Insgesamt: 90 Min

Klausur:
In einer dreistündigen Klausur stellen Sie Ihr aktuelles Wissen unter Beweis. Es werden ausschließlich offene Fachfragen aus den behandelten Themen in den Seminaren gestellt.

Qualifikationen:

  • WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
  • WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Vermögensplanung)
  • WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Vermögensplanung)
Das sollten Sie noch wissen

Mit Bestehen des Kompetenznachweises wird der VR-BeraterPass Vermögensplanung ausgestellt.

Im Kompetenznachweis werden die Fachkompetenz sowie die personale Kompetenz (genossenschaftlich Agieren, zukunftsorientiert Handeln und Aktivitäten gestalten zu können) beurteilt. An welchen Kriterien bzw. Verhaltensankern die Kompetenzen gemessen werden, ist im "Gesamtkriterienkatalog" dokumentiert. Dieser wird der Einladung zum Kompetenznachweis beigefügt. Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Information Kompetenznachweis

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

Rahmenbedingungen der Vermögensplaung (PK123101)
Vorsorge- und Risikomanagement und Nachfolgeplanung (PK123102)
Anlage in Aktien (PK123103)
Anlage in speziellen Anleihen, Fonds, Zertifikaten und Immobilien (PK123104)
Umsetzung der Vermögensplanung (PK123105)

Das bringen Sie mit
  • Kompetenznachweis FinanzPlanung (PK212000 oder 31200 oder PN120)
  • Kompetenznachweis Qualifizierte Privatkundenberatung (PN120)
  • Kompetenznachweis Beratung und Verkauf von ertragsorientierten Anlagen (PKN11)
  • Kompetenznachweis Privatkundenberater - Vermögensanlagen oder erfolgreicher Abschluss von: Zertifizierung zum zertifizierten FinanzPlaner (3692) oder Seminar Vermögensberatung

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Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerPK213100.00324.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
16.04.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 66,00 €
Anreise am Vortag: 106,93 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00424.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
17.04.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 66,00 €
Anreise am Vortag: 106,93 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00524.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.05.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 78,00 €
Anreise am Vortag: 117,11 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00624.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
07.05.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 78,00 €
Anreise am Vortag: 117,11 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00724.1
Ort Much
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
08.10.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 91,00 €
Anreise am Vortag: 132,38 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00824.1
Ort Much
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
09.10.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 91,00 €
Anreise am Vortag: 132,38 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00924.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
29.10.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 84,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01024.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
30.10.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 84,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01124.1
Ort Bühl
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.11.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 84,00 €
Anreise am Vortag: 122,20 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01224.1
Ort Bühl
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
07.11.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 84,00 €
Anreise am Vortag: 122,20 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01324.1
Ort Soltau
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
10.01.25
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01424.1
Ort Soltau
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
09.01.25
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01524.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
11.03.25
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01624.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
12.03.25
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01724.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
20.05.25
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01824.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
21.05.25
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01924.1
Ort Ulm-Seligweiler
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
17.12.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 59,00 €
Anreise am Vortag: 147,66 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.02024.1
Ort Ulm-Seligweiler
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
18.12.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 59,00 €
Anreise am Vortag: 147,66 €
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.02124.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
19.11.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
995,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.02224.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
20.11.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
995,00 €
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Unsere neuen Top-Challenges

Die neuen Top-Challenges Ihrer GenoAkademie

Mit unseren individualisierten, skillbasierten Lernangeboten, die sich auf sechs Schlüsselthemen der Zukunft konzentrieren, bieten wir Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im Arbeitsumfeld.
Jedes Thema wird in zwei Kompetenzstufen angeboten, um heterogene Wissensstände bei Mitarbeitenden zu berücksichtigen und ein zielgerichtetes Lernen zu fördern.

Mit dem KI-unterstützen Skillmanagement können Sie Lernpfade erstellen, die auf Sie persönlich zugeschnitten sind – schnell, einfach und individuell. 
Dabei greifen wir auf die Inhalte vieler renommierter Bildungsanbieter zurück.

Neugierig?

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