Kompetenznachweis VR-Vermögensplanung

• Privatkundenberater mit mehrjähriger Beratungserfahrung
• Privatkundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking

Sie zeigen Ihre fachliche und personale Kompetenz (zukunftsorientiert Handeln, genossenschaftlich Agieren und zielgerichtete Aktivitäten gestalten) im Bereich der Vermögensplanung.

Praxisarbeit VermögensPlanung:
Die schriftliche Ausarbeitung ist im Vorfeld des Kompetenznachweises einzureichen. Sie bearbeiten einen vorgegebenen Kundenfall mit dem Ziel, eine schlüssige Vermögensplanung zu erstellen. Ihre Praxisarbeit wird anhand vorgegebener Kriterien, die Ihnen offen gelegt werden, bewertet. Diese Fallbearbeitung dient als Basis für Ihr Angebots- und Prüfungsgespräch.

Angebots- und Prüfungsgespräch:
Vorbereitung: 5 Min Angebotsgespräch mit dem Kunden: 40 Min Fragen zur VermögensPlanung: 20 Min

Bewertung:10 Min
Feedback: 15 Min
Insgesamt :90 Min

Klausur:
In einer dreistündigen Klausur stellen Sie Ihr aktuelles Wissen unter Beweis. Es werden ausschließlich offene Fachfragen aus den behandelten Themen in den Seminaren gestellt.

Qualifikationen:

• WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
• WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Vermögensplanung)
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Vermögensplanung)

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

Rahmenbedingungen der Vermögensplaung (PK123101)
Vorsorge- und Risikomanagement und Nachfolgeplanung (PK123102)
Anlage in Aktien (PK123103)
Anlage in speziellen Anleihen, Fonds, Zertifikaten und Immobilien (PK123104)
Umsetzung der Vermögensplanung (PK123105)

• Kompetenznachweis FinanzPlanung (PK212000 oder 31200 oder PN120)
• Kompetenznachweis Qualifizierte Privatkundenberatung (PN120)
• Kompetenznachweis Beratung und Verkauf von ertragsorientierten Anlagen (PKN11)
• Kompetenznachweis Privatkundenberater - Vermögensanlagen oder erfolgreicher Abschluss von: Zertifizierung zum zertifizierten FinanzPlaner (3692) oder Seminar Vermögensberatung