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PK213100

Kompetenznachweis VR-Vermögensplanung


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Kompetenznachweis VR-Vermögensplanung


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Entwickelt für Sie als
  • Privatkundenberater mit mehrjähriger Beratungserfahrung
  • Privatkundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking
Das ist Ihr Nutzen

Sie zeigen Ihre fachliche und personale Kompetenz (zukunftsorientiert Handeln, genossenschaftlich Agieren und zielgerichtete Aktivitäten gestalten) im Bereich der Vermögensplanung.

Diese Inhalte erwarten Sie

Praxisarbeit VermögensPlanung:
Die schriftliche Ausarbeitung ist im Vorfeld des Kompetenznachweises einzureichen. Sie bearbeiten einen vorgegebenen Kundenfall mit dem Ziel, eine schlüssige Vermögensplanung zu erstellen. Ihre Praxisarbeit wird anhand vorgegebener Kriterien, die Ihnen offen gelegt werden, bewertet. Diese Fallbearbeitung dient als Basis für Ihr Angebots- und Prüfungsgespräch.

Angebots- und Prüfungsgespräch:
Vorbereitung: 5 Min Angebotsgespräch mit dem Kunden: 40 Min Fragen zur VermögensPlanung: 20 Min

Bewertung:10 Min
Feedback: 15 Min
Insgesamt :90 Min

Klausur:
In einer dreistündigen Klausur stellen Sie Ihr aktuelles Wissen unter Beweis. Es werden ausschließlich offene Fachfragen aus den behandelten Themen in den Seminaren gestellt.

Qualifikationen:

  • WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
  • WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Vermögensplanung)
  • WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Vermögensplanung)

Mit Bestehen des Kompetenznachweises wird der VR-BeraterPass Vermögensplanung ausgestellt.

Im Kompetenznachweis werden die Fachkompetenz sowie die personale Kompetenz (genossenschaftlich Agieren, zukunftsorientiert Handeln und Aktivitäten gestalten zu können) beurteilt. An welchen Kriterien bzw. Verhaltensankern die Kompetenzen gemessen werden, ist im "Gesamtkriterienkatalog" dokumentiert. Dieser wird der Einladung zum Kompetenznachweis beigefügt. Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Kompetenznachweis

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

Rahmenbedingungen der Vermögensplaung (PK123101)
Vorsorge- und Risikomanagement und Nachfolgeplanung (PK123102)
Anlage in Aktien (PK123103)
Anlage in speziellen Anleihen, Fonds, Zertifikaten und Immobilien (PK123104)
Umsetzung der Vermögensplanung (PK123105)

Das bringen Sie mit
  • Kompetenznachweis FinanzPlanung (PK212000 oder 31200 oder PN120)
  • Kompetenznachweis Qualifizierte Privatkundenberatung (PN120)
  • Kompetenznachweis Beratung und Verkauf von ertragsorientierten Anlagen (PKN11)
  • Kompetenznachweis Privatkundenberater - Vermögensanlagen oder erfolgreicher Abschluss von: Zertifizierung zum zertifizierten FinanzPlaner (3692) oder Seminar Vermögensberatung
Entwickelt für Sie als
  • Privatkundenberater mit mehrjähriger Beratungserfahrung
  • Privatkundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking
Das ist Ihr Nutzen

Sie zeigen Ihre fachliche und personale Kompetenz (zukunftsorientiert Handeln, genossenschaftlich Agieren und zielgerichtete Aktivitäten gestalten) im Bereich der Vermögensplanung.

Diese Inhalte erwarten Sie

Praxisarbeit VermögensPlanung:
Die schriftliche Ausarbeitung ist im Vorfeld des Kompetenznachweises einzureichen. Sie bearbeiten einen vorgegebenen Kundenfall mit dem Ziel, eine schlüssige Vermögensplanung zu erstellen. Ihre Praxisarbeit wird anhand vorgegebener Kriterien, die Ihnen offen gelegt werden, bewertet. Diese Fallbearbeitung dient als Basis für Ihr Angebots- und Prüfungsgespräch.

Angebots- und Prüfungsgespräch:
Vorbereitung: 5 Min Angebotsgespräch mit dem Kunden: 40 Min Fragen zur VermögensPlanung: 20 Min

Bewertung:10 Min
Feedback: 15 Min
Insgesamt :90 Min

Klausur:
In einer dreistündigen Klausur stellen Sie Ihr aktuelles Wissen unter Beweis. Es werden ausschließlich offene Fachfragen aus den behandelten Themen in den Seminaren gestellt.

Qualifikationen:

  • WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
  • WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Vermögensplanung)
  • WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
  • WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Vermögensplanung)

 

Mit Bestehen des Kompetenznachweises wird der VR-BeraterPass Vermögensplanung ausgestellt.

Im Kompetenznachweis werden die Fachkompetenz sowie die personale Kompetenz (genossenschaftlich Agieren, zukunftsorientiert Handeln und Aktivitäten gestalten zu können) beurteilt. An welchen Kriterien bzw. Verhaltensankern die Kompetenzen gemessen werden, ist im "Gesamtkriterienkatalog" dokumentiert. Dieser wird der Einladung zum Kompetenznachweis beigefügt. Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Kompetenznachweis

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

Rahmenbedingungen der Vermögensplaung (PK123101)
Vorsorge- und Risikomanagement und Nachfolgeplanung (PK123102)
Anlage in Aktien (PK123103)
Anlage in speziellen Anleihen, Fonds, Zertifikaten und Immobilien (PK123104)
Umsetzung der Vermögensplanung (PK123105)

Das bringen Sie mit
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  • Kompetenznachweis Qualifizierte Privatkundenberatung (PN120)
  • Kompetenznachweis Beratung und Verkauf von ertragsorientierten Anlagen (PKN11)
  • Kompetenznachweis Privatkundenberater - Vermögensanlagen oder erfolgreicher Abschluss von: Zertifizierung zum zertifizierten FinanzPlaner (3692) oder Seminar Vermögensberatung

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Die nächsten Termine für 2023
VeranstaltungsnummerPK213100.00123.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
18.04.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00223.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
19.04.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00323.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
10.05.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 69,42 €
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00423.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
11.05.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 57,15 €
Anreise am Vortag: 69,42 €
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00523.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
23.05.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00623.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
24.05.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.00923.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
16.10.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01023.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
17.10.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 84,29 €
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01123.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
07.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01223.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.12.23
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 68,39 €
Anreise am Vortag: 99,17 €
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01323.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
20.02.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.01423.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
21.02.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.10223.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:50 Uhr
Ende: 18:00 Uhr
20.02.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
945,00 €
VeranstaltungsnummerPK213100.10323.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 07:50 Uhr
Ende: 18:00 Uhr
21.02.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
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Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerPK213100.00324.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
16.04.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: wird später veröffentlicht
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keine Angabe
VeranstaltungsnummerPK213100.00424.1
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Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
17.04.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: keine Angabe
Anreise am Vortag: keine Angabe
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VeranstaltungsnummerPK213100.00524.1
Ort Hannover
Termin
Beginn: 08:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
06.05.24
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VeranstaltungsnummerPK213100.00624.1
Ort Hannover
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Herzlich Willkommen
Wir begrüßen Sie ganz herzlich auf der neuen Website der GenoAkademie GmbH & Co. KG!

Aus der GenoAkademie und der BWGV-Akademie ist ab Januar 2023 die neue GenoAkademie GmbH & Co. KG. gewachsen!

Wir möchten uns als leistungsfähige genossenschaftliche Bildungseinrichtung neu positionieren und sind der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam ein noch stärkerer Bildungspartner für Sie sind!

Auf unserer neuen Website können Sie unser aktuelles Bildungsangebot einsehen und Online-Buchungen durchführen. Außerdem profitieren Sie von vielen weiteren spannenden Funktionen.

Sie sind buchungsberechtigt für Ihr Unternehmen?

Sie sind Alt-GenoAkademie Kunde oder Alt-Bwgv-Akademie Kunde und hatten bereits einen Account unter www.genoakademie.de?
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Bei Fragen zu unserer Website wenden Sie sich sehr gerne direkt an kommunikation@genoakademie.de

Ihr Team der GenoAkademie