Forum Private Banking 2023

• Leiter Privatkundenbank
• Wertpapierspezialisten
• Privatkundenbetreuer
• Private Banking Berater
• Leiter Private Banking

Ein besonderes Highlight zum Jahresende erwartet Sie als ganzheitlicher Privatkundenbetreuer, Wertpapierspezialist, Private Banking Berater oder Verantwortlicher in diesem Geschäftsfeld mit unserem Forum Private Banking. Sie erwarten wertvolle Informationen zur ganzheitlichen Betreuung von vermögenden Kunden mit aktuellen Themen aus der Praxis des Private Banking.

Gemeinsam arbeiten wir im Rahmen des BVR-Projektes aktiv am Thema Private Banking für die genossenschaftliche Finanzgruppe mit und werden unser Angebot entsprechend Ihrem Bedarf weiter ergänzen.

Die Themenschwerpunkte unseres Forums sind an denen orientiert, die das Projekt identifiziert hat und die Sie uns im Rahmen einer Kundenwerkstatt gespiegelt haben. Wir wollen natürlich die Inhalte thematisieren, die in Ihrer Praxis eine Rolle spielen.

Die Trainer und Speaker werden die Vorträge für Sie live in einem Fernsehstudio halten und selbstverständlich wird es für Sie möglich sein, Fragen über den Chat zu stellen und so mit den Referenten in Kontakt zu treten. Der Mix aus erfahrenen Rednern aus der Praxis und spannenden, praxisrelevanten Themen garantiert Ihnen einen großen Mehrwert!

Für die Teilnahme an der Veranstaltung bescheinigen wir Ihnen 3 Stunden (180 Minuten) Bildungszeit gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD), die unmittelbar in Ihrem IDD-Weiterbildungskonto über das Qualifikationsmanagement Anrechnung findet.

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 23-122 registriert und wird mit 11,0 CPD-Credits bewertet.

• Erfolgreiches Anlagemanagement mit Firmenkunden (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 b)
• Die Reform des Stiftungsrechts 2023 (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 2.4 b)
• Wirtschaftliche und finanzielle Aspekte der Vermögensnachfolgeplanung (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 2.1 c)
• Testamentsvollstreckung (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 2.1 b)
  Was für Sie in der Begleitung von Private Banking Kunden wichtig ist
• Skills & Mindset in Zeiten des Wandels (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.6)
  Das neue Berater-Selbstverständnis im Private Banking

• Marktausblick 2024 (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 b)
• Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.4 d)
• Generationenmanagement - Update und Austausch zu Betreuung, Vorsorge und Erbrecht (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 2.5 b)
• Familienpool  - Familienvermögen dauerhaft erhalten durch die Bündelung von Privatvermögen und/oder Betriebsvermögen (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 2.5 c)
• Dialog mit der Zukunft: (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.6)
  Wie Chat-GPT das Geschäftsleben transformiert
• Vorsorge und Absicherung im Fokus 2024 (1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 c)
  Wesentliche Neuerungen und wichtige Vertriebsimpulse

Diese Veranstaltung findet digital als professionelles Live-Streaming-Event statt.