Anlage in speziellen Anleihen, Fonds, Zertifikaten sowie in Immobilien

• Privatkundenberater mit mehrjähriger Beratungserfahrung
• Privatkundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking

• Sie beurteilen die Chancen und Risiken der Anlage in anspruchsvolleren Anleihen, Zertifikaten und Fondslösungen für den Kunden.
• Sie wählen die passenden Produkte zielgerecht und unter Abwägung von Kunden- und Bankaspekten aus und bieten diese Produkte kundenorientiert an.

• Spezielle Anleihen in Euro, Fremdwährungen und Grundlagen Derivate
  • Strukturierte und spezielle Anleihearten
  • Kennzahlen von Anleihen
  • Fremdwährungsanlagen
  • Grundlagen Derivate
• Erfolgreiches Investieren in anspruchsvolle Zertifikate
  • besondere Zertifikate inkl. Besteuerung
  • Grundlagen von Optionen
  • Auswirkungen von Marktveränderungen auf Zertifikate
  • Rohstoff-Zertifikate
• Spezielle Fonds- und Rohstofflösungen für vermögende Privatkunden
  • Besondere Fondsanlagen (z.B. Themen-, Branchen- und Emerging Marketsfonds)
  • Ausgewählte Rohstoffanlagen (u.a. Direktanlage und ETC)
  • Auffrischung Besteuerung von Fonds
  • Fondskennzahlen
• Erfolgreich investieren in geschlossene Investmentvermögen und vermietete Immobilien
  • rechtliche und steuerliche Grundlagen zu geschlossenen AIF und vermieteten Immobilien
  • wirtschaftliche Einflussfaktoren
  • Bewertung und Abgrenzung von Investitionen

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulasssungstest mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Vermögensplanung (PK213100).