Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:

CO610702

Digitaler Workshop: Geeignetheitserklärung in der Genossenschaftlichen Beratung


Zu den Terminen

Entwickelt für Sie als
  • WpHG-Compliance Beauftragte
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktfolge Passiv
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision
Das ist Ihr Nutzen

Sie kennen die Abläufe und können sich in hausinternen Gestaltungsprozessen besser einbringen. Der hohe Praxisbezug steht an diesem Tag im Vordergrund. Im Echtsystem einer großen Primärbank werden viele Anwendungsbeispiele präsentiert und diskutiert.

Diese Inhalte erwarten Sie
  • Grundsätzliches zur Genossenschaftlichen Beratung
  • Der Beratungsprozess
  • Assistenten in der genossenschaftlichen Beratung:
    • Vermögen anlegen,
    • Vermögen optimieren,
    • Vermögen ansparen
  • Beispielfälle inklusive Einbindung Hausmeinung
  • Austausch und Vernetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

 

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und versetzt sie in die Lage, einen Teil der aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 87 Abs. 5 WpHG zu erfüllen.

Das sollten Sie noch wissen

Kombinieren Sie dieses Modul mit „Geeignetheitserklärung: Erfolgreich eingesetzte Produkte im genossenschaftlichen Verbund (Top 10) sowie ausgewählte Dritt-Produkte“ (CO610703) und „Geeignetheitserklärung: Depotcheck/Depotumstrukturierung“ (CO610704) an den Folgetagen.

Zurück zur Themenübersicht

Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerCO610702.00124.1
Ort GoToMeeting
Termin
Beginn: 09:30 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
07.05.24
Preis 500,00 €
VeranstaltungsnummerCO610702.00224.1
Ort GoToMeeting
Termin
Beginn: 09:30 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
14.05.24
Preis 500,00 €
Sie haben Fragen?

Rufen Sie unser Kunden-Service-Center an:

02205 803 9500Email schreiben

Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr

x
Unsere neuen Top-Challenges

Die neuen Top-Challenges Ihrer GenoAkademie

Mit unseren individualisierten, skillbasierten Lernangeboten, die sich auf sechs Schlüsselthemen der Zukunft konzentrieren, bieten wir Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im Arbeitsumfeld.
Jedes Thema wird in zwei Kompetenzstufen angeboten, um heterogene Wissensstände bei Mitarbeitenden zu berücksichtigen und ein zielgerichtetes Lernen zu fördern.

Mit dem KI-unterstützen Skillmanagement können Sie Lernpfade erstellen, die auf Sie persönlich zugeschnitten sind – schnell, einfach und individuell. 
Dabei greifen wir auf die Inhalte vieler renommierter Bildungsanbieter zurück.

Neugierig?

Top-Challenges