VR-Generationenberatung

• VR-Serviceberater
• VR-Privatkundenberater
• VR-Vermögensplaner
• Berater in der Generationenberatung

Die Bevölkerung wird immer älter und speziell die Generation 50 + verfügt einerseits über ein immenses Geld- und Immobilienvermögen.

Andererseits besteht ein großer Bedarf an kompetenter Unterstützung bei den Themen Liquidität im Alter, Versicherungsfragen und steuerlichen Aspekten, aber auch bei den rechtlichen sowie medizinischen Möglichkeiten, im Pflegefall selbstbestimmt handeln zu können.

Im Rahmen dieses Seminares erfahren Sie neben fachlichen Grundlagen in Verbindung mit Praxisfällen auch Unterstützung bei der Bedarfserkennung, Kundenansprache, Kundennutzen, Gesprächsführung und Storytelling, Akquise, Dienstleistungen über das klassische Bankgeschäft hinaus und Networking.

Mit dem Wissen stärken Sie die vertrauensvolle Kundenbindung und Unterstützung der gesamten Familie über die klassischen Bankdienstleistungen hinaus.

• Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge
• Bankrelevante Themen im Nachlassfall
• Schenkung
• Testamentsvollstreckung
• EU-Erbrechtsverordnung
• Digitaler Nachlass
• Grundlagen steuerlicher Aspekte
• Verbundgeschäft
• RuV und Vertrag zugunsten Dritter
• Bank-, General- und Vorsorgevollmacht
• Patientenverfügung
• Herausforderung der überalterten Gesellschaft
• Gestaltung privater Vermögensnachfolge
• Akquise, Gesprächsführung, Storytelling
• Professionell kommunizieren in schwierigen Situationen