Vermögensnachfolgeplanung

• Anlageberater und Wertpapierspezialisten
• Individualkundenbetreuer
• Privatkundenberater, Vermögensplaner und Financial Consultants

Die Altersstruktur unserer Kunden macht es immer mehr notwendig, auch über den Tellerrand hinaus zu schauen. Sie erhalten in diesem Seminar einen kompakten und professionellen Überblick über die Themen, die im Rahmen einer Vermögensnachfolgeplanung wichtig sind. So können Sie Ihre Kunden auf relevante Punkte hinweisen und auch qualifiziert mitreden, wenn es um rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Überlegungen geht und kreative Gestaltungsmöglichkeiten thematisiert werden.

Unser Referent Herr Dr. Delp wird sie kompetent in allen Fragen beraten können und das Thema sehr versiert mit Ihnen besprechen.

• Grundlagen
  • Schenkungs- und erbschaftsteuerliche Vermögensbereiche
  • Lebensphasen
  • Festgesetzte Vermögensübertragungen (Statistik)
  • Aktuelle Fragestellungen
• Übertragung von privatem Immobilienvermögen
  • Direktimmobilien
    • Eigengenutzte Immobilien
    • Vermietet Immobilie
  • Vermögenverwaltende Immobilien-Personengesellschaften (Familienpool, Familiengesellschaft, Investitionsgesellschaft)
  • Gestaltungsansätze zur steuerschonenden Übertragung mit Vertriebsansätzen
• Übertragung von begünstigten betrieblichen Immobilienvermögen
  • Wohnungsunternehmen
  • Abgrenzungsfragen
• Übertragung von Kapitalanlagen
  • Direktanlagen
  • Investmentfonds
  • Gestaltungsansätze zur steuerschonenden Übertragung mit Vertriebsansätzen
• Übertragung von Kapitalversicherungen
  • Fondsgebundene Lebensversicherungen
  • Gestaltungsansätze zur steuerschonenden Übertragung mit Vertriebsansätzen
• Übertragung von geschlossenen Fonds
  • Vermögensverwaltende geschlossene Fonds
  • Gewerbliche geschlossene Fonds mit begünstigtem Betriebsvermögen
• Begünstigtes Betriebsvermögen
  • Gestaltungsüberlegungen
  • Bewertung
  • Verschonung
• Kulturgüter
  • Allgemeiner Überblick
  • Weitergabe in der Familie
  • Weitere Überlegungen
  • Beispiele
• Querschnittsthemen
  • Vermögensverzeichnis (Privatbilanz)
  • Vermögensnachfolgenavigator
  • Planungszeitstrahl
  • Bewertung des Erwerbs
  • Unentgeltlicher Gläubigerwechsel
    • Schenkung
    • Erbschaft
  • Wertpapiervermächtnisse
  • Weiterreichung von Vermögensgegenständen
  • Kryptowährungen
  • Forderung des Pflichtteils beim Berliner Testament
  • Anzeige gegenüber dem Finanzamt
  • Stiftungsbetreuung
  • Beispiel einer Kundenveranstaltung
• Fazit und Ausblick

Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 7.500,00 EUR mit max. 20 Teilnehmern (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).