Die Anlage- und Vorsorgeberatung von Firmenkunden - von der Privatperson bis zum Unternehmen

• Anlageberater
• Private Banking Berater
• Anlageberater in der Firmenkundenbank

Sie erhalten einen Überblick über die beiden Seiten des Firmenkunden.

Im Rahmen der Betrachtung des Firmenkunden als Privatperson werden Ihnen spezielle Gestaltungsmöglichkeiten und -ideen für Selbstständige bzw. Geschäftsführer aufgezeigt, um neue Beratungsansätze und Ansprachemöglichkeiten zu entwickeln.

Mit dem Fokus auf dem Unternehmen selbst werden Besonderheiten zum Privatkunden abgegrenzt. Darüber hinaus erhalten Sie Grundlageninformationen über Unternehmensstrukturen und Stiftungen mit der Sie Ihre Beratungen bei der Zielgruppe fachlich souverän durchführen können.

An beiden Tagen bekommen Sie darüber hinaus viele komplexe Praxisfälle mit Ideen und Möglichkeiten erläutert, an denen Sie selbst arbeiten und die Sie anschließend auf Ihre Kundensituationen übertragen können.

Beide Trainer sind während der kompletten Veranstaltung für Sie als Ihre qualifizierten Ansprechpartner da.

• Steuerliche Rahmenbedingungen: Investment-steuerreformgesetz, Steuerliche Änderungen
• Steuer sparen durch Vorsorge und Absicherung
• Erbschaft und Schenkung
• Praxisfälle

• Steuerliche Rahmenbedingungen
• Erbschaft/Unternehmensnachfolge
• Grundlagen zu Unternehmensstrukturen und Stiftungen
• Strategien zur langfristigen Kundenbindung
• Praxisfälle

Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, mit max. 18 Teilnehmenden bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).