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PK115104

Zinsmanagement mit Derivaten, Eigenhandel und Depot A und Börsen- und Tradingpsychologie

Entwickelt für Sie als
  • VR-VermögensPlaner  
  • angehende Wertpapierspezialisten
  • Verantwortliche in der Anlageberatung
Das ist Ihr Nutzen

Im zweiten Präsenzmodul beschäftigen Sie sich mit der Psychologie im Trading und an der Börse, lernen die Besonderheiten des Zinsmanagements mit Derivaten kennen und bauen ein grundlegendes Wissen im Eigenhandel / Depot-A-Management auf. Ein wichtiger Baustein, um in Ihren Häusern über das reine Kundengeschäft hinaus professionell unterstützen zu können.

Diese Inhalte erwarten Sie
Börsen- und Tradingpsychologie
  • Warum Disziplin an der Börse und im Trading so wichtig ist
  • Disziplin lernen und verbessern
  • Psychologische Tipps und Tricks / Behavioral Finance
  • Wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsanalyse
  • Praktische Tipps und Tricks wie Sie Ihre Denk- und Verhaltensmuster verbessern
  • Erfolgreiche Praxisbeispiele
  • Praktischer Nutzen – Sie können und sollten das Gelernte sofort umsetzen und anwenden
  • Konkrete Gruppenarbeiten und direkt messbarer Erfolg
Qualifiziertes Management von Zinspapieren mit Derivaten
  • Bondmanagement
    • Zinsstrukturkurven und die Bedeutung der impliziten Zinsterminsätze (Forward Rates)
    • Analyse von Rentenpapieren mit dem Durationskonzept
    • Zinsrisikosteuerung mit der Modified Duration
  • Swaps im Zinsmanagement
    • Erklärung und Cash Flow Betrachtung von Financial Swaps
    • Swap Variationen (Forward, Amortizing, etc..) und Spezifikationen
    • Funktionen und Anwendung von Asset Swaps und Zins-/
    • Währungsswaps im Kundengeschäft
  • Zinsoptionen
    • Funktionen und Cashflow-Betrachtung von Caps, Floors,
    • Collars, Swaptions
    • Chance-Risiko-Vergleich von Zinsoptionen
    • Anwendungsmöglichkeiten im Kundengeschäft
  • Statistik zum Optionspreisverständnis und Optionsbewertung
    • Lage- und Streuungsparameter
    • Standardnormalverteilung
    • Korrelationsrechnung
  • Analyse von Produkten mit Zinsstrukturen
    • Ausgewählte strukturierte Anleihen
    • Caps, Floors, Swaps und Swaptions in
    • strukturierten Anleihen
    • Alternative Anlageformen
Grundlagen im Eigenhandel / Depot A-Management
  • Liquiditätssteuerung im Depot A
    • LCR-Kennzahl
    • Refinanzierungsmöglichkeiten
  • Produkte im Depot A
    • Schuldscheindarlehen
    • Credit-Linked Notes
    • CreditDefaultSwap
  • Strategien im Depot A
    • Emission eigener strukturierter IHS
    • Aufbau eines Repo-Portfolio
    • Steuerung Zinsänderung- und Adressrisiken (Mikro & Makro)
Das sollten Sie noch wissen

Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Wertpapierspezialist.

  • PK115101 - Professioneller Handel mit Termingeschäften und Hebelprodukten
  • PK135102 - Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten
  • PK135103 - Blockchain, Kryptotoken und digitales Zentralbankgeld
  • PK115104 - Börsen- und Tradingpsychologie, Qualifiziertes Management von Zinspapieren mit Derivaten, Grundlagen im Eigenhandel / 
                        Depot A-Management
  • PK135105 - Unternehmen als lukrative Kunden in der Vermögensanlage
  • PK135106 - Anlagelösungen von Unternehmen
  • PK135107 - Währungsgeschäfte mit Derivaten und Devisentermingeschäfte
  • PK135108 - Aufsichtsrechtliche Grundlagen im Fondsadvisory und Treasury (Sachkunde)
  • PK115109 - Modernes Portfoliomanagement / Portfolioselection live erleben, Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten,
                        Aktienanalyse für Wertpapierspezialisten
  • PK135110 - Sachkunde Finanzportfolioverwaltung
  • PK135111 - Modernes Online-Trading
  • PK215100 - Kompetenznachweis

Folgende Veranstaltungen können nur im Paket gebucht werden:
  • PK135102
  • PK135103
  • PK135105
  • PK135106
  • PK135107
  • PK135108
  • PK135110
  • PK135111
Information Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist (PK215100).

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Unsere neuen Top-Challenges

Die neuen Top-Challenges Ihrer GenoAkademie

Mit unseren individualisierten, skillbasierten Lernangeboten, die sich auf sechs Schlüsselthemen der Zukunft konzentrieren, bieten wir Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im Arbeitsumfeld.
Jedes Thema wird in zwei Kompetenzstufen angeboten, um heterogene Wissensstände bei Mitarbeitenden zu berücksichtigen und ein zielgerichtetes Lernen zu fördern.

Mit dem KI-unterstützen Skillmanagement können Sie Lernpfade erstellen, die auf Sie persönlich zugeschnitten sind – schnell, einfach und individuell. 
Dabei greifen wir auf die Inhalte vieler renommierter Bildungsanbieter zurück.

Neugierig?

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