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PK610020

Vertriebsunterstützende Geschäftsansätze zur Kundengewinnung - steuerliche Gestaltungen und Vermögensnachfolgeplanung als Ergänzung des Steuer-Updates 2024


Zu den Terminen

Entwickelt für Sie als
  • Anlageberater und Wertpapierspezialisten
  • Individualkundenbetreuer
  • Privatkundenberater, Vermögensplaner und Financial Consultants
Das ist Ihr Nutzen

Als Ergänzung zu den fachlichen Inhalten des Steuer-Updates 2024 (PK610013) werden Sie in diesem Zusatzbaustein den Fokus auf vertriebsunterstützende Ideen richten und konkrete Beispiele sowie Gestaltungsüberlegungen anstellen, um neue Kunden zu gewinnen und bestehende Geschäftsbeziehungen zu vertiefen.

Im Fokus dieses Bausteins steht das Ziel, das vorhandene steuerliche Wissen in vertriebliche Impulse umzuwandeln. Gemeinsam mit unserem Steuerexperten Herr Dr. Delp werden Sie auf konkrete Beispiele eingehen und Ihre Fragen aus der täglichen Praxis besprechen.

So profitieren Sie vom professionellen Know-How eines absoluten Spezialisten auf dem Gebiet der Besteuerung von Kapitalvermögen.

Diese Inhalte erwarten Sie
  • Grundlagen
    • Besteuerungsübersicht
    • Schedulenbesteuerung
    • Steuer-Update 2024
    • Segmente und Akquisitionsansätze
  • Private Banking
    • Ansätze
    • Steuerliche Hinweise
    • Prämienzahlungen
    • Annehmlichkeiten
    • Vermögensverwaltungsverträge
    • Wertpapierberatungsverträge
    • Investmentfonds
    • Fondsgebundene Lebensversicherungen
    • Investitionsgesellschaften / Familiengesellschaften
  • Immobilienmanagement
    • Ansätze
    • Steuerliche Hinweise
    • Immobilienfinanzierungen
    • Investitionsimmobilien
  • Beteiligungsmanagement (Geschlossene Fonds)
    • Ansätze
    • Steuerliche Hinweise
  • Liquiditätsplanung
    • Ansätze
    • Steuerliche Hinweise
  • Risikomanagement
    • Ansätze
    • Steuerliche Hinweise
  • Ruhestandsplanung/Privatier
    • Ansätze
    • Steuerliche Hinweise
  • Vermögensnachfolgeplanung
    • Ansätze
    • Steuerliche Hinweise
  • Unternehmerbegleitung
    • Ansätze
    • Steuerliche Hinweise
  • Begleitung von gemeinnützigen Organisationen (Stiftungen etc.)
    • Ansätze
    • Steuerliche Hinweise
  • Querschnittsthemen
    • Einkommensmillionäre
    • Weitere Zielgruppen
  • Fazit und Ausblick
Das sollten Sie noch wissen

Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 3.750,00 EUR mit max. 20 Teilnehmern (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).

Das bringen Sie mit

Empfohlen wird der vorherige Besuch des Seminares „Steuer-Update 2024 für Anlageberater, Privatkundenbetreuer und Wertpapierspezialisten“ (PK610013) in 2024.

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Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerPK610020.00224.1
Ort Meetings mit Kick
Termin
Beginn: 08:30 Uhr
Ende: 16:30 Uhr
18.06.24
Preis 470,00 €
VeranstaltungsnummerPK610020.00324.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
10.09.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: 84,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
470,00 €
VeranstaltungsnummerPK610020.00424.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
04.12.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: 91,00 €
Anreise am Vortag: 127,30 €
470,00 €
Sie haben Fragen?

Rufen Sie unser Kunden-Service-Center an:

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Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr

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Unsere neuen Top-Challenges

Die neuen Top-Challenges Ihrer GenoAkademie

Mit unseren individualisierten, skillbasierten Lernangeboten, die sich auf sechs Schlüsselthemen der Zukunft konzentrieren, bieten wir Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im Arbeitsumfeld.
Jedes Thema wird in zwei Kompetenzstufen angeboten, um heterogene Wissensstände bei Mitarbeitenden zu berücksichtigen und ein zielgerichtetes Lernen zu fördern.

Mit dem KI-unterstützen Skillmanagement können Sie Lernpfade erstellen, die auf Sie persönlich zugeschnitten sind – schnell, einfach und individuell. 
Dabei greifen wir auf die Inhalte vieler renommierter Bildungsanbieter zurück.

Neugierig?

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