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PK135105

Webinar: Unternehmen als lukrative Kunden in der Vermögensanlage

Entwickelt für Sie als
  • VR-VermögensPlaner  
  • angehende Wertpapierspezialisten
  • Verantwortliche in der Anlageberatung
Das ist Ihr Nutzen

Unternehmen und Firmenkunden sind mehr denn je ein Wachstumsmarkt den es erfolgreich zu beraten gilt. Gerade als Wertpapierspezialist werden Sie regelmäßig mit den Top-Kunden Ihrer Häuser in Kontakt kommenund das sind regelmäßig Unternehmer und Unternehmen. Dieser Baustein hilft Ihnen besser zu verstehen, warumein Unternehmen anders tickt als ein Privatkunde und welche Rahmenbedingungen Sie unbedingt beachten solltenmit dem Ziel auch diesem Klientel souverän begegnen zu können.  

Diese Inhalte erwarten Sie
  • Die aktuelle Situation im Firmenkundengeschäft der Volksbanken und Raiffeisenbanken
  • Der Unternehmer als Unternehmer vs. der Unternehmer als Privatperson
  • Spannungsfeld Liquidität – Warum tickt ein Unternehmen anders als eine Privatperson?
    (betriebswirtschaftliche und rechtliche Hintergründe)
  • Signalerkennung im Vermögen von Unternehmen (richtige Signale vs. Fehlsignale)
  • Bedarfsermittlung (Liquiditätsbodensatz unter Berücksichtigung der Investitionsplanung)
  • Praxisbeispiele und Kundenansprache in unterschiedlichen Situationen
Das sollten Sie noch wissen

Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Wertpapierspezialist.

  • PK115101 - Professioneller Handel mit Termingeschäften und Hebelprodukten
  • PK135102 - Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten
  • PK135103 - Blockchain, Kryptotoken und digitales Zentralbankgeld
  • PK115104 - Börsen- und Tradingpsychologie, Qualifiziertes Management von Zinspapieren mit Derivaten, Grundlagen im Eigenhandel / 
                        Depot A-Management
  • PK135105 - Unternehmen als lukrative Kunden in der Vermögensanlage
  • PK135106 - Anlagelösungen von Unternehmen
  • PK135107 - Währungsgeschäfte mit Derivaten und Devisentermingeschäfte
  • PK135108 - Aufsichtsrechtliche Grundlagen im Fondsadvisory und Treasury (Sachkunde)
  • PK115109 - Modernes Portfoliomanagement / Portfolioselection live erleben, Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten,
                        Aktienanalyse für Wertpapierspezialisten
  • PK135110 - Sachkunde Finanzportfolioverwaltung
  • PK135111 - Modernes Online-Trading
  • PK215100 - Kompetenznachweis

Folgende Veranstaltungen können nur im Paket gebucht werden:
  • PK135102
  • PK135103
  • PK135105
  • PK135106
  • PK135107
  • PK135108
  • PK135110
  • PK135111
Information Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist (PK215100).

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Unsere neuen Top-Challenges

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Mit unseren individualisierten, skillbasierten Lernangeboten, die sich auf sechs Schlüsselthemen der Zukunft konzentrieren, bieten wir Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im Arbeitsumfeld.
Jedes Thema wird in zwei Kompetenzstufen angeboten, um heterogene Wissensstände bei Mitarbeitenden zu berücksichtigen und ein zielgerichtetes Lernen zu fördern.

Mit dem KI-unterstützen Skillmanagement können Sie Lernpfade erstellen, die auf Sie persönlich zugeschnitten sind – schnell, einfach und individuell. 
Dabei greifen wir auf die Inhalte vieler renommierter Bildungsanbieter zurück.

Neugierig?

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