Der erfolgreiche Anlageberater (eLearning) (31112.0612.1)
Nr.
31112.0612.1
Zielgruppe
- Mitarbeiter/-innen, die das TopStart-Programm oder die Auszubildendenseminare
Fit für Prüfung und Praxis (FPP) bzw. Juniorbanking durchlaufen haben
Nutzen
Sie kennen die Erfordernisse des Wertpapierhandelsgesetzes/MiFID und die Produktpalette des BeraterPass II lt. Matrix und die Altersvorsorgelösungen. Sie haben einen aktuellen Marktüberblick und können Auskunft geben zur aktuellen konjunkturellen Situation in Deutschland, Rentenmärkte und Aktienmärkte.
Sie können Geldanlagegespräche unter Einhaltung des Wertpapierhandelsgesetzes führen und den Kunden Anlageangebote gemäß BeraterPass II-Matrix anbieten (festverzinsliche Wertpapiere bis zur Risikoklasse II, sicherheitsorientierte Garantiezertifikate mit 100 % Kapitalgarantie und Investmentfonds) und auch Altersvorsorgelösungen und -konzepte unterbreiten.
Inhalt
In den Präsenzphasen konzentrieren wir uns auf das konkrete Aufgabenfeld der Mitarbeiter/-innen im Retailgeschäft, also auf das handlungsorientierte Umsetzen von Fachwissen in Verkaufs- und Abschlusskompetenz.
- Umsetzung der Erfordernisse des Wertpapierhandelsgesetzes und MiFID
in Kundengesprächen
- Sequenztraining: Kontakt und Analyse bei der Geldanlage
- Marktüberblick - up to date
- Fit für Bonds
- Sequenztraining: Angebot von Garantiezertifikaten
- Fit für Fonds
- Sequenztraining: Angebot von Fonds
- aktuelle Produkte in der ServiceBeratung
- Gesprächstraining für drei typische Gesprächssituationen in der Geldanlage
- Einmalanlage
- Vermögensaufbau/Zielsparen
- Prämiensparen (inkl. Altersvorsorge)
- Gesprächstraining mit 2 Trainern
- Videoauswertungen
- Abgeltungssteuer
- Riester-Rente im Fokus
- Präsentation der Angebote
Kompetenznachweis
Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises ServiceBeratung (31100).
Empfohlene Seminarbesuche
- Der erfolgreiche Kundenkontakter (eLearning) (31111)
- Vertriebs- und Beratungskompetenz Teil I (2001)
- Rund ums Girokonto (2003)
oder
- Verkaufshindernisse überwinden (3610_1)
- Fachwissen kompakt: Geldanlage und Verbundgeschäft (3610_4)
| Plätze | Nr. | Termin | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31112.0712.1 | 18.–22.06.2012 | Baunatal | € 775,00 | anmelden | |
| 31112.0812.1 | 25.–29.06.2012 | Bad Münster a.St. | € 775,00 | auf Warteliste | |
| 31112.0912.1 | 06.–10.08.2012 | Güstrow | € 775,00 | anmelden | |
| 31112.1012.1 | 20.–24.08.2012 | Baunatal | € 775,00 | auf Warteliste | |
| 31112.1112.1 | 27.–31.08.2012 | Alzey | € 775,00 | auf Warteliste | |
| 31112.1212.1 | 03.–07.09.2012 | Soltau | € 775,00 | auf Warteliste | |
| 31112.1312.1 | 22.–26.10.2012 | Rendsburg | € 775,00 | auf Warteliste | |
| 31112.1412.1 | 05.–09.11.2012 | Baunatal | € 775,00 | auf Warteliste | |
| 31112.1512.1 | 19.–23.11.2012 | Baunatal | € 775,00 | auf Warteliste | |
| 31112.1612.1 | 10.–14.12.2012 | Alzey | € 775,00 | anmelden | |
| 31112.0113.1 | 21.–25.01.2013 | Baunatal | € 775,00 | anmelden | |
| 31112.0213.1 | 11.–15.03.2013 | Hannover | € 775,00 | anmelden | |
| 31112.0313.1 | 08.–12.04.2013 | Alzey | € 775,00 | anmelden | |
| 31112.0413.1 | 15.–19.04.2013 | Baunatal | € 775,00 | anmelden |