GenoAkademie

Von beratungsintensiven nationalen und internationalen Anlagen profitieren (eLearning) (32201.0212.1)

Nr.

32201.0212.1

Zielgruppe

• Mitarbeiter/-innen im qualifizierten Privatkundengeschäft
• Marktverantwortliche

Nutzen

Sie können auf Kundenwunsch zu wichtigen Währungen und ausländischen Zinsentwicklungen eine aktuelle Markteinschätzung abgeben und diese im Gespräch überzeugend vermitteln. Außerdem verfügen Sie über detaillierte Produktkenntnisse in verzinslichen fremdwährungsabhängigen Anlagen und beratungsintensiveren festverzinslichen Wertpapieren mit höheren Ausfall- risiken. Sie können die einzelnen Kapitalanlagen auch unter steuerlichen Aspekten beurteilen. Auf dieser Basis können Sie für den Kunden die richtige Anlageempfehlung aussprechen.

Inhalt

• volkswirtschaftliche Analyse von Wechselkursen und Zinsentwicklungen
• Researchpublikationen besser verstehen - Grundlagen
• Fremdwährungsanleihen, strukturierte Anleihen
• Besteuerung von ausländischen Erträgen, aktuelle Steuerfragen
• Betrachtung des Rentenmarktes unter Beachtung beratungsintensiver

• Rentenfonds auf Basis von Fremdwährungen
• Geldanlagen bei Verbundpartnern im Ausland auf fremder Währung
• Fallstudien zur Depotbeimischung und -umschichtung
• die betriebliche Altersvorsorge, als Entgeldumwandlung eine lukrative

Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-VermögensPlanung (32200).

Empfohlene Seminarbesuche

• Voraussetzungen für die erfolgreiche Beratung von Privatkunden bei

• Beratung in sicherheitsorientierten Kapitalanlagen (32102)
• Von Aktien profitieren durch Direktanlage, Zertifikate oder Fonds (32103)
• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden bei Kapitalanlagen - der erfolgreiche

• Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge/WpHG/Erbrecht und Steuern (3124_1)
• Anlagen in Rentenwerten/Anlagen in Aktien und Zertifikaten/Anlagen in Fonds

• Strukturierte Beratungsgespräche (3124_3)

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