GenoAkademie

Chancenorientiert investieren und Depots strukturieren (eLearning) (32105.0112.1)

Nr.

32105.0112.1

Zielgruppe

• Mitarbeiter/-innen im Privatkundengeschäft
• langjährige Mitarbeiter/-innen im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)

Nutzen

Sie kennen alle relevanten Informationen zum Thema Direktanlage in Aktien, Aktienfonds und entsprechenden Zertifikaten.

Sie können diese Informationen aufarbeiten und eine anleger- und anlagegerechte Beratung durchführen. Dabei erkennen und beachten Sie einerseits die Risikobereitschaft des Kunden und andererseits die Haftungsaspekte des WpHG, um optimale Lösungen zu präsentieren.

Inhalt

• Grundlagen der fundamentalen und technischen Aktienanalyse
• Aktien, die im DAX 30 enthalten sind, Aktienanleihen
• Investments auf den DAX 30, MDAX 50, sowie auf den EUROSTOXX 50
• praxisnaher Einsatz von DZ BANK Aktien-Research
• nationale und internationale Aktienfonds der Union Investment

• Portfoliomanagement
• Zertifikate ohne Absicherung (Daueremissionen)
• Privatfonds, Fonds-Vermögensmanagement, Dachfonds und Mischfonds
• Depotanalyse und -strukturierung im Bereich Aktien, Aktienfonds und

• einkommensteuerliche Behandlung der behandelten Produkte
• Training von kundenorientierten Verkaufsgesprächen (Angebotsphase, Depotcheck)

Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-FinanzPlanung (32100).

Empfohlene Seminarbesuche

• Verkauf im Retailgeschäft (31111, 31112, 31113)

• Marktbereich: Mitarbeiter im Retailgeschäft (2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

• Marktbereich: Zertifizierter Finanzberater

• Voraussetzungen für die erfolgreiche Beratung von Privatkunden bei

• Beratung in sicherheitsorientierten Kapitalanlagen unter steuerlichen

• Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge/WpHG/Erbrecht und Steuern (3124_1)

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