GenoAkademie

Ganzheitliche Beratung von Privatkunden bei Kapitalanlagen - der erfolgreiche Verkauf (32104.0312.1)

Nr.

32104.0312.1

Zielgruppe

• Mitarbeiter/-innen im Privatkundengeschäft
• langjährige Mitarbeiter/-innen im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)

Hinweis

Dieses Modul sollte am Ende der Modulkette stehen.

Nutzen

Sie erwerben die Kompetenz, den Privatkunden ganzheitlich zu beraten und sind in der Lage, im Rahmen eines aktiven Beziehungsmanagements alle notwendigen Informationen mit dem Kunden gemeinsam zu erarbeiten. Die Kundenbeziehung kann durch aktive, umsichtige und umfangreiche Beratung gefestigt werden. Bei der Unterbreitung von Anlagevorschlägen berücksichtigen Sie gleichzeitig die steuerlichen, rechtlichen, volkswirtschaftlichen und privaten Aspekte sowie die Ziele des Kunden. Bei zeitlichen Restriktionen im Kundengespräch setzen Sie entsprechende Prioritäten. Weiterhin arbeiten Sie mit einem individuellen Gesprächsleitfaden für das Kundenbespräch und trainieren sowohl die Analysephase als auch das ganzheitliche Kundengespräch im Rahmen der VR-FinanzPlanung.

Inhalt

• Biostrukturanalyse und der erfolgreiche Einsatz im Verkaufsgespräch
• die Systematik im Kundengespräch
• Training von Beratungsgesprächen mit dem Schwerpunkt ganzheitlicher Beratung
• produktübergreifendes Anwendungstraining anhand von komplexen Fällen
• das Kreditgeschäft in der VR-FinanzPlanung
• Analyse und Anwendung von Vermögensstrukturen
• das passende Angebot, die richtige Analyse, Vermögenscheck
• Einsatz von Verkaufshilfen

Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-FinanzPlanung (32100).

Empfohlene Seminarbesuche

• Verkauf im Retailgeschäft (31111, 31112, 31113)

• Marktbereich: Mitarbeiter im Retailgeschäft (2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

• Marktbereich: Zertifizierter Finanzberater

• Voraussetzungen für die erfolgreiche Beratung von Privatkunden bei

• Beratung in sicherheitsorientierten Kapitalanlagen unter steuerlichen

• Von Aktien profitieren durch Direktanlage, Zertifikate oder Fonds (32103)
• Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge/WpHG/Erbrecht und Steuern (3124_1)
• Anlage in Rentenwerten/Anlagen in Aktien und Zertifikaten/Anlagen in Fonds

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