GenoAkademie

Beratung in sicherheitsorientierten Kapitalanlagen (eLearning) (32102.0512.1)

Nr.

32102.0512.1

Zielgruppe

• Mitarbeiter/-innen im Privatkundengeschäft
• langjährige Mitarbeiter/-innen im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)

Nutzen

Sie kennen bei allen sicherheitsorientierten und beratungsintensiven Kapitalanlageformen des Verbundgeschäftes alle in Frage kommenden Produkte und deren Details. Unter Berücksichtigung der Risikoneigung des Kunden und seiner steuerlichen Situation können Sie optimale Empfehlungen aussprechen. Dabei beachten Sie sowohl die zivil- und aufsichtsrechtlichen Aspekte des WpHG`s als auch die kundenorientierte Nutzenargumentation zum Angebot. In der Beratung und im Abschluss gehen Sie zielorientiert vor.

Inhalt

• alle Formen von festverzinslichen Wertpapieren auf Euro lautend mit Ausnahme

• Union Renten- und Geldmarktfonds auf Euro lautend bzw. mehrerer Währungen
• Garantiefonds/-zertifikate der Verbundpartner mit Rückzahlungsgarantie

• offene Immobilienfonds der Union Investment unter steuerlichen Aspekten
• die private Vorsorge in der VR-Finanzplanung

Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-FinanzPlanung (32100).

Empfohlene Seminarbesuche

• Verkauf im Retailgeschäft (31111, 31112, 31113)

• Marktbereich: Mitarbeiter im Retailgeschäft (2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

• Marktbereich: Zertifizierter Finanzberater

• Voraussetzungen für die erfolgreiche Beratung von Privatkunden bei

• Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge/WpHG/Erbrecht und Steuern (3124_1)

Zurück