GenoAkademie

Kompetenznachweis VR-FinanzPlanung (32100.0612.1)

Nr.

32100.0612.1

Hinweis

Mit Bestehen des Kompetenznachweises wird der VR BeraterPass III ausgestellt.

Im Kompetenznachweis wird die Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozial- und Persönlichkeitskompetenz beurteilt. Was konkret unter den einzelnen Kompetenzen zu verstehen ist, ist im "Gesamtkriterienkatalog" dokumentiert. Dieser liegt in jedem Kernmodul aus und ist der Einladung zum Kompetenznachweis beigefügt. Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Inhalt

Klausur In einer dreistündigen Klausur stellen Sie Ihr aktuelles Wissen unter Beweis. Es werden ausschließlich offene Fachfragen gestellt.

Analysegespräch Sie bereiten sich 15 Minuten auf Basis von schriftlichen Kundeninformationen auf das Gespräch vor. Direkt im Anschluss führen Sie das Gespräch. Dauer: 30 Minuten.

Angebotsgespräch Sie bereiten sich direkt nach dem Analysegespräch 60 Minuten auf das dann folgende Angebotsgespräch vor. Auch dieses hat eine Dauer von 30 Minuten und bezieht sich auf den Kundenfall und den Ergebnissen des Analysegesprächs.

Teilnahmevoraussetzungen

Teilnahmevoraussetzung:

• Erfolgreicher Abschluss des Kompetenznachweises

• Erfolgreicher Abschluss des Kompetenznachweises

• Erfolgreicher Abschluss des Seminars Kundenberatung
• Zertifizierung: Zertifizierter FinanzBerater (3691)

Kompetenznachweis

Inhalte der Kernmodule:

• Voraussetzungen für die erfolgreiche Beratung von Privatkunden bei

• Beratung in sicherheitsorientierten Kapitalanlagen (32102)
• Chancenorientiert investieren und Depots strukturieren (32105)
• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden bei Kapitalanlagen - der erfolgreiche

Zurück