GenoAkademie

BeraterPass III - update (32821.0712.1)

Nr.

32821.0712.1

Zielgruppe

• Mitarbeiter/-innen, die mit Aufgaben in der Vermögensberatung betraut sind,

• Leiter/-innen kleinerer Geschäftsstellen oder Kundenbereiche
• Mitarbeiter/-innen, die den BeraterPass III vor 2011 erhalten haben

Hinweis

Dieses Seminar ersetzt nicht den Kompetenznachweis VR-FinanzPlanung (32100). Es dient der Auffrischung des Fachwissens für Teilnehmer/-innen, die den Kompetenznachweis 32100/3191/3692 erfolgreich abgeschlossen haben bzw. den Beraterpass III bereits besitzen.

Dieses Seminar bieten wir auch als Inhouse-Modul in Ihrer Volks- oder Raiffeisenbank bzw. Arbeitsgemeinschaft an. Zur handlungsorientierten Umsetzung von Fachwissen in Verkaufs- und Abschlusskompetenz bieten wir ein individuelles Training an Ihrem Arbeitsplatz an.

Nutzen

Der BeraterPass III zertifiziert Ihre Mitarbeiterqualifikation nach WpHG zum Zeitpunkt der BeraterPass-Vergabe. Da aber gerade im Wertpapiergeschäft laufend neue Produkte auf den Markt kommen und gesetzliche Änderungen wie z. B. im Steuerrecht eine Aktualisierung der Kenntnisse erforderlich machen, kann die Bank mit älteren BeraterPässen nicht den aktuellen Wissensstand der Mitarbeiter/-innen nachweisen. Aus diesem Grund bieten wir dieses BeraterPass III-Seminar an. Hier werden Ihnen die Veränderungen der letzten zwei Jahre und die bereits verabschiedeten gesetzlichen Novellierungen vermittelt. Das aktualisierte Wissen wird anschließend anhand von Fallstudien und Praxisfällen vertieft.

Außerdem kann durch den BeraterPass III eine entsprechende Mitarbeiterqualifikation nachgewiesen werden.

Inhalt

• ausgewählte Aktualisierungen im Steuerrecht
• Vermögensstrukturierung
• Markteinschätzung und Prognosen
• Neues im Bereich der Investmentfonds und der Zertifikate
• Umschichtungs-/Strukturierungs- und Dokumentationsideen

• Funktionsweise, Chancen und Risikofaktoren von neuen Finanzprodukten
• Recht aktuell, inkl. Praxistipps
• MiFID und WpHG aktuell

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