Vorsorge- und Vermögensberatung für Gewerbekunden (40202.0212.1)
Nr.
40202.0212.1
Zielgruppe
- Gewerbekundenberater/-innen
- Mitarbeiter/-innen von Geschäftsstellen, die Gewerbekunden
beraten
Hinweis
Bei Bedarf können Sie über das einwöchige Seminar "Der Seiten- und Wiedereinsteiger - Fit für den BeraterPass Stufe II" (31809) zusätzlich den BeraterPass Stufe II erwerben.
Nutzen
Sie registrieren, dass ein großer Teil des Ertragspotenzials bei Gewerbekunden im Privatbereich des Kunden liegt. Sie erkennen Signale aus der Kundenbeziehung in den Bereichen Vermögensanlage, Alters- und Familienvorsorge sowie Risiko und Absicherung. Sie unterbreiten dem Kunden initiativ passende Lösungen oder ziehen Spezialisten hinzu.
Sie erhalten einen Überblick über die wesentlichen Merkmale, Vorteile und Grenzen ausgesuchter Anlage- und Vorsorgeprodukte und setzen die erworbenen Kenntnisse an Fallstudien zielgerichtet um.
Inhalt
- Vorsorgeberatung für Gewerbekunden
- Beratung im Bedarfsfeld Risiko und Absicherung
- Beratung im Bedarfsfeld Vermögensberatung
- Erb-/Unternehmensnachfolge zukunftssicher gestalten