Vermögensberatung und Absicherung im Firmenkundengeschäft (42204.0212.1)
Nr.
42204.0212.1
Zielgruppe
- (angehende) Mitarbeiter/-innen der Firmenkundenbetreuung
Nutzen
Sie können den Firmenkunden ganzheitlich betrachten inklusive seines Bedarfs im Bereich der Vermögensberatung - auch als Privatperson - der Alters- und Familienvorsorge und Unternehmensabsicherung. Sie kennen geeignete Lösung bzw. die Bedarfssignale und die entsprechenden Interessewecker für die Überleitung an einen Spezialisten.
Inhalt
- Vermögensanlage des Unternehmens
- der Unternehmer als Privatanleger
- Vorsorgeberatung für den Unternehmer
- betriebliche Altersvorsorge
- Unternehmensversicherungen